倭国，京都。

就在今年（1593年八月，丰臣秀吉侧室淀殿（淀夫人生下一子，按早已备好的名字，取名丰臣秀赖。

丰臣秀赖的出生，一下让关白丰臣秀次的地位尴尬起来。

因不满德川家康的霸道独断，担心其别有用心，五奉行之首的石田三成，秘密靠拢丰臣秀次，决定与德川家康对抗，好在有前田利家居中调和，两边的争斗这才没有升级。

石田三成的父亲是地侍石田正继，与浅井氏同为京极氏的被官（作为在地领主或土豪的家臣，被分给一部分屋敷地和田地，一边种地一边在军事、家正、农耕等方面为主家服务的人。

1574年，父兄两人成为当时还是长滨城城代的丰臣秀吉的家臣。1577年，石田三成首次以小姓身份前往御着城从军，跟随秀吉攻略中果地方，参与了备中高松城之战。

织田信长死后，丰臣秀吉接管其势力，石田三成因忠诚、仁义、足智多谋而得到秀吉重用，一下由从五位下治部少辅升至五奉行之首。

丰臣秀吉被毒杀后，关于由谁继承大位，五大老与五奉行的态度各不相同。

五大老中，德川家康支持丰臣秀赖；前田利家没有明确支持谁；作为秀吉的养子，宇喜多秀家也看出了德川家康的野心，站在了石田三成一边；小早川隆景从李朝返回后，便身体不适，回到自己的领地休养，没有参入此事；毛利辉元没有明确支持谁。

五奉行中，前田玄以与增田长盛没有明确支持谁；长束正家选择跟随石田三成，也就是支持丰臣秀次；浅野长政与石田三成关系不睦，站在了德川家康一边。

在五大老与五奉行之外，石田三成与加藤清正、福岛正则两人的人生都是以秀吉的第一座居城——近江长滨城为起点，因此三人都是丰臣氏的死忠派，但三人的关系却很一般。

九州征伐后，小西行长领内的天草半岛发生大规模的果人一揆。天草的大矢野、志歧、上津浦、栖本和天草谠被称为天草五人众，他们因为不愿意负担小西行长修筑宇土城的劳役而起兵造反。天正十六年九月，小西行长出兵渡海攻打富冈的志歧麟仙，其先头部队刚在袋之浦登陆，就立即遭到了志歧谠的迎头痛击。小西行长在镇压不利的情况下，不得已向加藤清正求援。加藤清正因为此事十分蔑视小西行长，再加上在李朝之战中，小西行长的第一军处处与自己的第二军抢功劳，因此，导致加藤清正与小西行长的关系更加不和。

石田三成为了能与德川家康抗衡，拉拢被德川家康削减领地的小西行长，此举招来了加藤清正的不满，于是加藤清正又拉着福岛正则一起加入了德川家康的阵营。

除了加藤清正、福岛正则，德川家康的阵营中还有加藤嘉明，黑田长政，池田辉政等人，实力是相当雄厚。