魏延虽明丞相所说之理，但尚有不服，即问道：“丞相兵出祁山，经年累月行于蜿蜒之途，空费军力粮秣，事倍而功半，却又是何道理？”孔明见此，便欲借说服魏延之机而解众将之惑，便令魏延归班而立，向营中诸将娓娓剖析，详为解释道：“某出祁山，其利有七，尔诸将请听：陇右东接秦川，依关陇道、渭河一线相通。今我已有汉中，再取陇右，进则对关中成钳形之势，退则双门紧闭，拒曹兵于外，万无一失。祁山东有陇山屏障，西连河湟，北通大漠，并连诸羌。越陇山入秦，比翻秦岭甚易。若战之失利，我则从容退走川岷江汉，兵返南郑，不至大溃。此地进可攻，退可守，便于回旋，亦可屯兵。此其利一也；

陇上诸郡人口稀少，但粮产丰盈，乃绝佳军粮之库。陇上麦熟，三军便即无忧。且此山原广阔，誉为陇南林海，易于藏兵；又水草繁茂，利于养马。昔秦祖嬴非子在此为周孝王放牧繁息战马，为周室中兴建功甚巨。且我蜀兵长于山林之战，而弱于川野骑战，若欲平中原，不习马战岂非自寻死路？故可夺以此地繁息战马，并训练诸军骑射之术，皆前线之必需也。今长宁驿、弓门砦、降陇城、秦亭、街亭、略阳、成纪、显亲、清水、绵竹、上邽、新阳、冀城、洛门等陇右古镇，又是西域商贾往来必由之路，易筹军资，此其利二也；

天水乃羲皇故里，为华夏肇启之地。陇右氐、羌诸部族，皆伏羲、神农、轩辕后裔。三皇皆发端于此，人心向汉，可为我用。昔姜氏吕尚合彭、濮、庐、徽、蜀、庸各族，会师牧野，使纣兵七十万一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。陇右乃先秦故地，始皇列宗以此发祥。昔秦穆公选贤举能，修兵备战二、三十年，益国十二，开地千里，遂霸西戎。孝公采法商鞅，国力大盛；秦始皇奋六世之余烈，振长策而御於内，一举平灭六国，统一天下。又昔新莽之时，陇人隗嚣少仕州郡，新市人王匡、王凤揭竿而起，天下响应。我世祖光武皇帝刘秀以舂陵兵起事，隗嚣与季父隗崇、隗义、上邽杨广、冀县周宗等据天水起兵应汉，依地域之险，经营陇西诸郡。当耿弇、岑彭围攻西城、上邽之时，刘秀敕书岑彭：‘人若不知足，既平陇，焉不望蜀也’。陇西实乃英雄用武之地，帝王立业之基，此其利三也；

陇右地处雍凉，人皆生性强悍，善骑射，习武功，故谓西凉兵强。我若据此以补充兵源，何往而不胜者？秦之李信、汉之李广、李陵、赵充国、纪信、会宗等皆出于此，故有‘关东出相，陇西出将’民谚。某兵出祁山，进据陇右，招览将才以充兵源，此其利四也；

陇右周、秦以来多居绵诸、邽、冀、狄、氐、羌、庐等诸戎，羌人多居凉州武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶凤、天水等郡。河西有西羌，此地有鲜卑、南匈奴。曹操北伐乌桓时曾斩杀乌桓王蹋顿，又曾攻屠武都、天水氐人。其族与曹魏有灭族之恨，焉能不报？某与隆中对策时便曰‘西和诸戎’者，即为此也。和诸戎以破曹魏报仇，此其利五也；

汉和帝废除监铁官卖，豪强势力强大，均成地方割据者。陇右本西戎发源地，域外羌人内附日盛，众甚于汉人，与朝廷争战二百年不休。故征西将军马超率羌胡击陇上诸郡县，郡县皆应之；又领兵还围祁山，兴国氐王阿贵、百顷氐王杨千万各率部万余从之。何至于此者？因汉人征收不绝，苦于朝廷官府盘剥也。我出祁山，羌民必箪食壶浆以从，此其利六也；

我若平取陇右，则使西蜀、汉中与陇右连成一片，不但广我国土，且因而成为我蜀汉北部国门矣。某此后即可据守蜀北大门，请孙权以同盟之义命将北征，共清中原。若东吴兴兵北进，则与我形成对魏半包围之势，改我仅据川蜀偏僻一隅，远离秦川中原，势孤力单之局面。破局出笼，反客为主，此其利七也。既我有此七利，何不出出祁山乎？”

魏延与诸将听了，无不拜服其论，再无他疑。孔明又道：“某非出祁山而不以奇兵袭长安者，除此七利，又有一便。我自关云长荆州之失在先，又有章武三年伐吴夷陵之败于后，曹魏朝野自上而下，便始骄奢淫佚，数多年寂然无声，不为防备久矣。若依文长之计，万军奔袭，岂有不为人知者？魏国闻之必举国恐惧，奋起而应战。若自洛阳发兵以救长安，朝发而夕至，且兵力不疲；而我千里奔袭，能保必克否？若一旦不能，一万精兵尽为齑粉矣。某今迂回运兵陇上，以复伏羲氏族东徙都阵、秦人入关遂灭六国、周武王伐纣兴周之道，先占陇右诸郡，再以此为本偷袭挺进关中，定出其不意，攻其不备也。陇上诸郡之失，对魏国无关痛痒；但诸郡之得，对我蜀汉则谓千载不易基业。因有此一大便利，必取祁山故也！”

众将听罢，再次由衷赞叹，皆谓丞相天下奇才，我等皆不如之。飞卫将军廖化忽献计道：“丞相此计虽好，只是先西而东，过于周折，空费时日，亦令曹魏大有从容应战之机。当年某从麦城入川来求救兵之时，至上庸只两三日路程，便利之极。今出汉中，若我趁上庸魏将孟达不备，以魏文长将军奇袭长安之计而转作奇袭上庸，夺取其新城三郡，再以此为大本营东出临沮，只需十日之内，则北可攻取南阳、许昌，南可复夺荆州，东可定汝南、徐州矣。如此用兵，岂不是更好？”魏延笑骂道：“岂有此理！若舍两京及荆南首尾，直入荆楚中原，则我复夺荆州之时，便是自入吴魏包抄之日，则腹背受敌，危乎殆哉矣。”

孔明不听魏延调侃，只用心琢磨廖化语中深意。猛一回头，见到南征时蛮部降将李鸿立在班中，即召其近前问道：“前在南定时，某曾闻足下说过，公与孟达有旧，近日可曾有往来否？”李鸿吓得颜色更变，忙道：“某既已降丞相，岂敢与叛国之徒私下往来？”孔明道：“足下休惊。某是说你降我之前。”李鸿这才将一颗高高吊起寒胆放归原位，恭敬回道：“某前年曾去襄阳，经由上庸之时，曾至孟达府上，盘桓数日，恰逢见到叛汉而来的王冲。王冲说起自从关公败亡，丞相痛恨孟达异常，欲诛杀其留于成都妻儿，幸好昭烈先帝未听从而作罢。孟达却说道：‘诸葛丞相看待事情，必求其本末原委。其知某被刘封欺凌逼迫而反，纵然酒后，亦不会劝陛下杀我妻儿也。’故斥退王冲，不信其离间之语，且后来与某言谈之中，对丞相倾心仰慕。某谓孟达对丞相仰慕之心，已不必再说。”李鸿说罢，垂手而立。孔明见其出于至诚，不似作伪，即又问道：“今孟达既为新城太守，其受魏主依赖如何？”

李鸿回道：“曹丕死后，孟达即失宠于当朝。此人虽有才能，但卑琐自私，魏国举朝文武皆蔑视之，唯桓阶、夏侯尚二人为其密友，常于魏主面前替孟达善言遮掩，方使其荣宠不衰。今桓阶先于数年前已死，夏侯尚亦与去年离世，孟达因朝中无人遮护，常常心不自安。”孔明闻之，即谓参军费诗道：“既孟子度有眷恋蜀汉之意，便请先生代笔，修书与他，劝其复归降我蜀国如何？”不料那费诗是个极为耿介之人，也不管众将皆在场，当即进言道：“孟达这厮，昔日既对刘季玉不忠，后又背叛我主，这种反复无信小人，何值丞相顾念？某在成都时便与他有隙，倘若修书与他，诚恐适得其反！”孔明听后沉默不语，即令散帐。

待众将散去，孔明正思虑间，忽报李严令子李丰自江州来见。孔明只道东吴犯境，心甚惊疑，唤入帐中问之。李丰进帐叩拜丞相，奏道：“臣父镇守江州，边境安堵。今遣某来见丞相，特来报喜。”孔明问道：“有何喜事？”李丰自怀中掏出一叠书信来，呈递给孔明道：“昔日孟达降魏，乃不得已。常谓诸将道：‘我本蜀将，势逼于此’。并累与家父书信往来，言欲复归蜀汉之意。今听知丞相伐魏，孟达欲起金城、新城、上庸三处军马，愿为丞相前驱，从上庸直取洛阳。犹恐丞相因当年之事记恨，故寄书我父言之。丞相不信时，请看孟达与家父累次书信。”孔明接过来书，逐封看了，不由大喜，遂厚赏李丰，使其自归江州。

李丰刚走，忽有细作进帐密报：“魏主曹睿令驸马夏侯楙把守陇右三郡，又诏司马懿为平西都督，屯兵宛城。”孔明大惊道：“孟达欲叛魏归蜀，其城中皆魏国兵将，难保不走泄消息，则必为司马仲达得知，其事必败。上庸复归于魏，则中原不易得也。”因素知孟达乃反复小人，怕其临事退缩，便思一计，逼其速反。于是便唤进部将郭模，使其到金城太守申仪处诈降，泄露孟达降蜀之事。又修书命人送至新城，密呈孟达。孟达拆封视之：“近得李严来报，足知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则汉朝中兴第一功臣也。然极宜谨密，不可轻易托人。近闻司马懿起宛洛之兵西向，须万全提备，伏兵击之，勿视为等闲。某自引军出汉中，即来上庸与公合兵也。”孟达览书大笑：“人言孔明多智，不料今日中某诈降计也。待你引兵来时，某便于接风筵上将汝擒之，则蜀亡无日矣。”乃具回书说道：“宛城相距洛阳八百里，离我一千二百里，司马懿上表天子，来回需一月有余，彼时某城池已固，诸军皆备。新城地形深险，司马懿必不会亲来，若派他人来时，则又不足为患。”写书已毕，便使人前至汉中投复，请丞相务必要先于司马懿到达，则同破仲达，乘胜北伐洛阳。