且说驸马夏侯楙拜领三军大都督将印，辞帝离京，在长安聚集诸路军马，只待明帝自京中发来虎符，以备片调关中各路兵马征进。明帝正欲着曹休发符至长安，忽班中闪出散骑常侍孙资，诤言劝谏道：“昔武皇帝西征汉中，攻取南郑之时，只阳平关一役，数次陷于危殆而后侥幸成功，又亲自前往定军山寨，方救出夏侯渊数万败军。武帝因数对部下言道：‘南郑之地势直为天狱，不堪用兵；其中斜谷道尤为险竣，其实便是五百里石穴，根本无路可以通行。’此乃言其蜀道深险，庆幸救出夏侯渊败军之辞也。即如武皇帝之如此善于用兵，尚不敢冒险求胜，每若察知蜀贼栖于山岩之深，探视吴虏窜于江湖之远，亦皆桡而避之，从不责备将士之力，亦不争一朝之忿。此诚所谓见胜而战，知难而退，方为善于用兵者也。今驸马都尉夏侯楙从不知兵，但恃其血气之勇，便要与诸葛亮决战于汉中，得无险之极乎？诸葛孔明其用兵如神，连我武皇帝亦深忌惮之，不敢正面与战；今观其用兵南中，深入不毛，七擒蛮王孟获，即可知其用兵之一斑矣。夏侯驸马若主动进军，就南郑去讨诸葛亮，则为以客犯主，更难期必胜。且不论其道既险阻艰难，便是此战之费，陛下自忖足可支用否？”
魏明帝先不究寻其前面之论，即捉住最后一句问道：“若依爱卿估算，果出兵汉中伐蜀，需用多少兵马钱粮？”孙资回奏道：“若兴兵伐蜀，则需先派兵防吴，无后顾之忧方可进兵征剿。用以镇守南方荆、扬、徐、豫四州者，每州两万，便需八万之众；若西征汉中，则计用精兵十五万，及转运军资、遏御水贼之协同部队，亦用五六万人，方保足用；若遇时疫或意外败亡，必当复更有所发兴以补充兵员，又需两三万人。如此共计，需三十余万军马。即发举国之兵，亦左支右绌，难以为继。使天下骚动，费力广大，此诚陛下所宜深虑。”
孙资这一番账目算将下来，明帝不由摇头咂舌道：“我魏国土地深广，各处皆需守备，哪里有这许多兵来分派？先帝曾三番攻吴，每次都损折兵将极多，建安时之老将也凋零将尽矣。朕没有这许多兵派，贤卿又有何计教我？”孙资奏道：“兵法云：‘夫守战之力，力役叁倍’。此何意也？意味我若攻敌，需三十万兵，但敌攻我守，则十万军足矣。以臣之见，只需分别命令各守边大将据诸要险，威足以震摄强寇，镇静疆场，将士虎睡，百姓无事。数年之间，中国日盛，吴、蜀二虏必自罢敝。彼时再逐一遣兵灭之，岂不从容以定天下！”明帝再询之三公，华歆、王朗等尽皆称善。明帝乃止发兵符，令人至长安下诏，命夏侯驸马紧守要隘，等蜀军来时再战。孔明闻魏国不出兵，亦止大军于汉中，厉兵秣马，积草屯粮以待时机。是年，魏大将军徐晃死，吴大将军韩当亡，蜀大司农秦宓病故。于是各安兵马，休养生息。却说徐晃既亡，明帝忽然心思良将，想起司马懿来。前番马谡离间之计，明眼人哪个不知？只因雍凉之地接近蜀国，不放心外姓领兵，故才夺了他父子兵权。眼见西方暂无战事，于是下诏复又起用司马懿，官复原职，使其都督荆、豫州诸军事，率军镇守宛城。
司马懿亦早知孔明散布谣言之意，此时见朝廷令防东吴，遂领命复职，即率二子司马师、司马昭至宛城上任。聚将点兵，发付钱粮，安置守责，不数日南阳大治。这一日，司马懿正与二子坐于府衙，忽闻报城外有吴国大将韩当之子韩综引三千人马奔至，要见大都督说话。司马懿吃了一惊，暗道：“此真是小马乍行嫌路窄，雏鹰初飞恨天低也。量你一个毛头小将，亦敢只引三千军，便深入我境，直扣城关？”于是率二子直登城楼，看其此来何意。
说话的，那宛城在乃南阳郡治所，深入魏国之境，南有襄阳、樊城阻隔，你道那吴将是怎生飞越两城，直至宛城来也？这里面却有个缘故，直要追溯到魏文帝曹丕之时也。话说魏延康元年之时，魏王曹操去世，朝野危惧，司马懿以王府主薄职责管理丧葬诸事，使内外肃然。同年曹丕即魏王位，司马懿受封河津亭侯，转丞相长史。当时孙权正率军向西，征伐山越百夷。此时魏国众臣皆以为樊城、襄阳经连年大战，人烟稀少缺乏粮草。既然曹仁当时大困于关公，此后亦必难抵御吴军，便请召守将曹仁回驻宛城，放火烧了襄阳、樊城，将二城居民北迁南阳郡各县。曹丕深以为然，司马懿却极力反对道：“此时孙权刚败关羽，得罪刘备，其正欲与我魏国结好之时也，一定不敢北攻襄阳。襄、樊二城乃是水陆交通要地，焉能一旦放弃？”曹丕不听，命曹仁放火烧毁二城，北迁其民。其后孙权向魏国纳表称臣，果然没来入侵。魏王曹操费力经营襄樊，反复争夺二城，使其成为抵挡吴蜀二国北进天堑屏障，十数年心血被付之一炬，岂不痛哉？曹丕悔之不及，此后但凡司马懿谏奏，则无不听从。
话休叙烦，书归正文。且说只因襄、樊二城已被火焚，再无阻碍，故此吴兵便可直达宛城之下，由此说明。司马懿登上城楼，往下看时，果见一队吴兵列于城外，队伍不整，男女老少皆备。即令长子司马师向下问道：“城外何人？来此何干？”城下见问，一员小将越众纵马而出，至于吊桥立住，高喊道：“某乃东吴昭武将军韩当之子，韩综是也。因我父有大功于吴国，今已亡故；吴王孙权不思慰劳功臣之后，反欲夺我兵权，见罪于我家族。某不耐其无情如此，今弃暗投明，率阖家部曲三千人来投魏国，望将军休疑，请纳某之诚意。”
书中暗表，那吴主孙权最会用人，对于故旧功臣之后更是待若己子，怎会如韩综所说，老将尸骸未寒，便欲夺其兵而诛其后？原来韩当虽忠勇兼备，却甚溺爱其子，娇惯成性，乃至不成人子。韩当死后，韩综没了管束，在父丧期间便淫乱不轨，抢男霸女，无恶不作。被大都督陆逊按察其罪，欲以军法裁之，韩综大惧，这才弃了父亲韩当灵柩，率其家属、部曲连夜北逃，前来投奔魏国。司马懿闻其说辞，再详其相貌，已明就里，即纳其降，上表明帝，委其以列侯空爵，养其终生而已。韩综即为降虏，只得乖乖接受魏国严法约束。可叹！韩当一世英明，三国君臣皆为敬重之人，却因生出这样一个逆子，致使江东韩家绝祀。
魏太和元年，西平郡麴英反叛，杀临羌令、西都长，河西扰乱。魏明帝于是派遣将军郝昭、鹿磐率兵平定叛乱，斩杀麴英。郝昭字伯道，太原人，向从金城太守、护羌校尉苏则平定河西，屡立战功，后镇守河西十余年，升杂号将军，河西诸羌服之。十二月，明帝立毛贵嫔为皇后，封其父毛嘉为列侯。当初明帝为平原王时，曾纳河内虞氏为妃；此时虞氏见己不得立后，常向太皇太后卞氏哭诉，太后只以善言慰勉。虞氏即口不择言骂道：“毛嘉只一工匠耳，曹氏好立贱人！从来皇后职管内事，帝君总揽外政，方谓阴阳相合。今以贱人立为皇后，魏国殆必由此亡国丧祀耶！”卞氏见其出言不逊，即告之明帝，将虞氏黜还邺宫。
蜀建兴五年冬，丞相诸葛亮欲兵出汉中，升魏延为丞相司马、凉州刺史，命为前部先锋。将大军驻于沔阳，左军屯阳平，右军屯石城，以待探马来报。未过数日，细作自陇右回报：南安城西连天水，北抵安定，三郡成犄角之势，易守难攻。南安城由魏驸马都尉夏侯楙亲自把守，天水太守马遵，安定太守崔谅。孔明闻报点头，便升帐聚将，商议西出汉中，再向北进兵，先夺了南安三郡，以定陇上，再东进长安。魏延听了丞相进军计划，有些忍耐不住，即上前献计道：“似丞相这般用兵，几时到得长安，扫平中原？末将倒有一计，则可直达潼关，兵抵洛阳城下。”孔明又惊又喜，便令众将悄声，皆闻文长高论。魏延见丞相重视，遂口若悬河言道：“自战国以来，袭取敌国之兵，宜奇正兼用，方收奇效。魏延请拨一万精兵出子午谷，直捣长安，正兵也；请丞相夺此三郡以西出祁山，趋秦、陇丝绸故道取长安之后，与某异道会于潼关，奇兵也。昔汉高祖舍栈道而出陈仓，以奇兵夺取三秦，三秦之势散，拊其背而震之，今我攻魏则异于是也。若丞相以为此计奇诡冒险，则请将兵五千付于小将，则丞相以大军拖住夏侯楙在此，某循秦岭东趋，直取长安，而咸阳以西一举可定矣。”
众将听魏延侃侃而谈，说出此计，皆大感惊讶，暗道：“此乃故汉大将军韩信‘明修栈道，暗渡陈仓’之计也，并无甚么新鲜之处，又何必说得如此兴奋，便跟他原创的一般？”孔明听毕，微笑言道：“文长此计虽则奇险，亦合兵法，于敌弱我强之时，绝可收到奇效。但我今蜀中五虎大将除子龙外尽皆丧亡，智谋之士又大都亡于江陵、夷陵之战，能行此计者唯你文长一人，再无大将配合，不亦险之愈险乎？反观今之魏国，尚有张郃、司马懿、曹真、曹休等宿将均在，皆深通兵法，不在文长以下。若有一人识破此计，只需派一旅之师截断道口，文长及五千精兵则片甲无归矣。此计绝不可行。”众将听了，纷纷点头称是。