曹操既杀杨修，乃密令军医官将那贡茶拿出详细查验，看是何毒。军内总有二十余个医官看过，只见那绿叶与匣中之茶有异，但却不知何毒。列位看官！那于吉是何等人物，所炼之毒怎会让一般俗医看出？且那茶叶亦本身无毒，只待引发头风之时方能作怪，除非道门中人，更是丝毫不懂。曹操见茶中无毒，疑是错怪了杨修，又思其虽未下毒，单只干预立储一项罪过，亦杀之有余，也就罢了。遂乘余怒，下令来日进兵。次日兵出斜谷界口，前面一军相迎，为首大将乃是魏延。曹操令庞德出战，二将正斗间，人报马超劫了中后二寨。曹操方麾军回战马超，魏延追至，拈弓搭箭，射中曹操左股，啊也一声倒地不起。魏延大喜，弃弓绰刀，骤马上山坡来杀曹操，被庞德奋力战退。马超纵马而至，曹军诸将无不心惊。
忽听一声大喝，曹彰从斜刺里杀出，抵住马超，复大战三十回合，不分胜败。马超欲报杀父之仇，奋起神威，一枪刺中曹彰坐骑肩胛，曹彰约束不住，落荒而走。马超看到曹操，纵马前来，陡见一员大将迎面拦住，却是庞德。马超见庞德竟在曹操军中，惊而且怒，即按枪止马，口呼令明表字。庞德就马上施礼，对故主马超说道：“将军即归刘备，在下亦归魏王，不宜以故往主仆视之也。将军于西凉起兵之时，不顾老将军及三位兄弟尚在邺城为质，使其全家遭害；冀城时又轻信杨阜，用其间谍而不设防，致使妻子又遭诛戮。似将军如此恃勇少谋，不顾亲戚者，能成大事乎？既我二人已为敌国，望将军前途保重。某以故主之情，今日让将军一阵，后来相见，即各为其主也。”那庞德因病于南郑被马超相舍，固然怀怨，今日一席话，亦可谓肺腑之语。说罢心头之怨尽舒，回马保曹操而去。马超被庞德一通教训，那口气便如父亲马腾当面训斥一般，如何忍得住羞怒？只觉一阵旋晕，一口热血喷出，被左右副将挟扶退去。曹操左股带伤坐于马背，听庞德此番慷慨陈词，心中不由暗赞。
曹操带伤归寨，急令医士调治。此时忽忆起杨修‘鸡肋’之言，深感有理，随将张修尸体收回厚葬，就令班师。便教庞德断后，令张郃屯兵于陈仓，以扼住要道，阻截汉军。刘备见曹操大军败退，与法正、黄权商议，便欲施行险计，乘胜直袭长安，由此占据关陇。因偏将军陈式熟悉此处地埋，即以其为首，率十余名部将，各领本部军马，绕路兼程去截断马鸣阁栈道，切断曹操退路；自己却亲率大军追击，欲前后夹击，灭其主力。不料人算不如天算，陈式刚出斜谷，即遇徐晃阻击，兵不得进而还，打乱了刘备这一巨大战略策划。原来是曹营之中能人尚存，贾诩亦早想到此招，请曹操提前伏下徐晃这支奇军。果然击败刘备追兵，使曹操得以亲带大军，于阳平关大路撤退，不似前番赤壁战后，兵退华容道时之狼狈也。
至此，汉中之战告终。汉中争夺战自建安二十二年始，至建安二十四年五月止，持续两年之久。汉将此战阵亡吴兰、雷铜、任夔等，魏将阵亡夏侯渊、赵颙等，但若以职级而论，曹军可谓大损。但此间刘备兵力不足，已至于‘男子当战、女子当运’地步，亦可谓是险胜。经此汉中之役，刘备不但占有汉中，且得曹将王平投降；但曹操早令杨阜将汉中百姓迁走关中，留给刘备的便只是一个空地。书中暗表，其后孔明六出汉中北伐中原，屡次皆为断粮而回，皆因汉中几无居民，无人从事农耕屯田之故。此是后话，表过不提。两年汉中之战，刘备方参战将领张飞、马超、赵云、黄忠等，曹操方参战将领夏侯渊、曹休、曹真、张郃、徐晃、郭淮等。双方主力皆为当世名将，可谓势均力敌，胜负易位，极其难料也。
刘备汉中战胜，回师成都大会诸将。诸葛亮率署中众官阖府出迎玄德等入城，赞叹道：“及至曹孟德以其谲胜之力，举数十万之师，救张郃於阳平。致势穷虑悔，仅能自脱，辱其锋锐之众，遂丧汉中之地。此皆主公用兵如神，法孝直运筹得当也。”众将深服其论。玄德即平定汉中，于是敕封孟达为宜都太守，令率王平等将攻取上庸诸郡。孟达率军先攻占房陵，虽终得其城，但军士损伤颇多。其后又挥军进攻上庸，王平密奏刘备，恐孟达独力难支。刘备闻报，又遣刘封从汉中顺沔水南下，前去助战，并使之统领全军，孟达为副。那刘封虽然年仅二十余岁，但常随赵云习武，今已武力过人，曾独率一军随同军师孔明、张飞等溯流西上进攻益州，所过之地战无不克。此次阳平关一战，能与曹彰大战至三十回合，亦可见其勇力非常。刘封奉了父亲之令，遂率军与孟达合兵一处，兵临上庸城下，喝令守将投降。上庸太守申耽闻曹操已弃汉中而走，遂皆投降，刘封、孟达、王平进城安民已定，奏捷成都。刘备闻报大喜，迁刘封为副军将军，领上庸太守，与孟达共守上庸诸郡。
东西两川皆平，荆州旧部及益州降将皆大欢悦，于是以法正为首，皆有尊玄德为汉中王之心。益州众官公推法正、黄权为首，荆州旧将以张飞、魏延为首，先后至军师诸葛孔明私宅，专议此事。孔明见众官各怀建功立业之心，心中暗道：“某之心事，全军中惟陈到、赵云二人知之；外虽有徐元直、孟公威、石广元、崔州平相辅，我师史子眇、水镜先生、庞德公，师叔左慈、骊山老母等相助，但若要兴复汉室，亦全赖刘备及关、张等人，不可冷了他众人进取之心。且曹操今已称魏王，使刘备以益州牧身份号令天下与之对抗，名不正则言不顺。罢了，只要有我弟献帝刘协在位，则大局尚可控也。”于是对众官道：“你等回府，各写荐表，某自有定夺。”各官欢喜，各自回府准备表章，思索歌功颂德之词，搜寻自称汉王之据。各欲建拥立之功，思得裂土分茅之爵。孔明却连夜修书，令人往葭萌关送与马超。
建安二十四年秋，蜀汉官员一百二十余名，联名上《立汉中王上表汉帝疏》，署名以马超为首，劝刘备进位汉中王。军师中郎将孔明率先，左有法正为首引领众文官，右有马超为首引领众武将，齐到益州府衙请主公升殿，罗拜于殿下。以孔明为首，率先拜表，上呈刘备。玄德展表而观，见表中写道：“臣凉州刺史、伏波将军马超等上言：今曹操专权，百姓无主；主公仁义著于天下，抚有两川之地，可应天顺人，晋汉中王位，兼领荆益二州之牧。如此，则名正言顺，以讨国贼。事不宜迟，便请择吉。”玄德览表，因不知孔明本意如何，不由大惊，说道：“孟起将军之言差矣，某实不敢当此篡逆之名。刘备虽为汉之宗室，则更应守臣子之份；若不奉天子诏令而自为王，是反汉矣。众卿休得玩闹，陷某于不忠不义。”
马超未及答言，孔明早对刘备使个眼色，高声道：“将军所论固然，但何其是非不明也。方今天下分崩，英雄并起，各霸一方，四海才德之士，舍死亡生而事其上者，皆欲攀龙附凤，建立功名也。今将军避嫌守义，恐失众人之望。愿主公熟思之。”玄德见其以眼色会意，又以‘主公’明示，知其为本意，并非作伪，心中暗道：“此是他见我有取两川之能，是以皇帝身份，亲封我为汉中王也。或者封我为王，即如他所说，要名正言顺，替他去讨曹操、孙权，为其效劳耳。乐得河水不洗船，某何不顺坡下驴，现落一个王位？”权衡再三，心中已为所动。孔明见刘备沉吟，知其意动，心下暗笑，遂向一众文武递个暗号。
法正明白孔明之意，即示意张飞、赵云，刘巴、黄权等，率诸将一齐拜倒，劝谏道：“主公若只推却，众心解矣。”张飞即在阶下大叫道：“那吕布、二袁、孙权等异姓之人，皆欲为王称帝，况哥哥乃汉朝宗派！莫说汉中王，就称皇帝，有何不可！”玄德叱道：“汝勿多言！”双眼却看赵云、黄忠、魏延等将。赵云早知少主孔明既然如此安排，其中定有深意，遂举本而奏道：“主公即立志重扶汉室，若无名号势力，何以令天下诸侯听命？宜从权变，先进位汉中王，然后表奏天子，未为迟也。”黄忠、魏延亦道：“请主公早正大位！”
玄德见再三推辞不过，只得依允。建安二十四年秋七月，筑坛于沔阳，方圆九里，分布五方，各设旌旗仪仗，行汉中王加冕大礼。孔明、马超等群臣皆依次序排列；许靖、法正请玄德登坛，进冠冕玺绶讫，面南而坐，受文武官员拜贺为汉中王。子刘禅立为王世子。封许靖为太傅，法正为尚书令；诸葛亮为军师，总理军国重事。封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为都督，领汉中太守。其余各拟功勋定爵，礼罢大宴群臣。
众臣各得封赏，满座尽欢，惟见魏延从牙门将军升为镇远将军，且领汉中太守重任，无不惊讶。刘备亦知众臣不服，即借大会群臣之机，巡酒至魏延，问道：“今孤委卿以汉中太守重任，卿无言以对群臣乎？”魏延即从座中站起，朗声答道：“臣受汉中重任，若曹操举倾国之力前来，臣请为大王挡之；若使偏将率十万大军来，臣请为大王吞之！”刘备听后壮之，群臣亦为魏延此话而赞其雄豪，于是群议遂解。张飞却以为二哥即守荆州，汉中则非己不可，见大哥授以魏延，心甚不服，即向军师孔明喷口水。孔明笑道：“三将军与主公乃是兄弟，求何官不能？主公使魏延为汉中太守者，一为以其勇使拒魏军于北疆，次为安荆州众官之心也。再者，那夏侯渊乃是你亲翁丈人，关中魏将皆为其旧部，若来攻我汉中，你这个女婿怎好放下面皮死战？主公故不使你镇守汉中，正为此也。”张飞想了片刻，自己果然算得夏侯家嫡亲女婿，遂黑脸发赤，不再争竞。此事后为刘备闻之，笑不可抑。