中原大地上各诸候国剑拔弩张，积极备战。以苏秦为从约长的六国权臣，在齐国临淄宣誓盟约。秦王得知六国盟约的消息非常恐慌，秦相张仪正马不停蹄地奔走在列国之间，广施恩惠，凭着一张三寸不烂之舌游说齐楚等国的君主连横，极力破坏苏秦的合纵之策，进而许诺赠送楚国六百里土地交好，花重金笼络齐国君臣与秦结交，旨在针锋相对苏秦的合纵伐秦之策。
恰逢此时，十多人组成的义渠国“世子团”入秦为质，义渠与秦国的战略同盟如约而成。秦王眼看大战在即，担心义渠的世子们留在咸阳太过显眼，会被别有用心的列国诸候所利用，于是将他们秘密送往远离战场的南郑。此处位于秦楚边境以西，西面是秦国的蜀郡，巴蜀之地物产丰富是供应秦军粮草的大后方；南面是楚国，气候宜人的江南鱼米之乡，此地山青水秀且没有战火纷争是一块适宜居住、休养的人间绝佳之地。
义渠的世子们从气候干燥、沙尘漫天的黄土大塬来到南郑之地众山环抱的华阳小镇，好似进入了人间天堂。人生的巨大反差，生活环境的急剧变化，让他们一头扎进这里，惬意地享受生活。南郑之地处处种植稻米，义渠人学来也无用，渐渐地竟然忘了学习秦人的耕作农事，天天只知游山玩水，无所事事虚度年华而已。在秦王特殊优待的关照下南郑郡守吴平投其所好，每日酒足饭饱，盛情款待富养着义渠国的少年们。
秦国暂缓了对外征伐的脚步，华夏大地上迎来了和平的曙光，然而山东六国的君王无一人觉醒，花天酒地、醉生梦死不知图存富强，三年的光景被他们挥霍殆尽。此时尚有一人还算清醒--苏秦，他看在眼里急在心中，然而随着时间的逝去，他身上合纵六国的光环也在一天天褪变，更糟糕的是齐燕两国的矛盾日益加剧。他使出浑身解数从中斡旋、调和，因此而陷入齐国的朝堂内斗，被人贯以“间谍”的恶名，处处遭遇追杀。
遥远的函谷关内“落日照大旗，马呜风萧萧；平沙列万幕，伍部各见招”，同样的三年时间秦国在函谷关内囤积粮草、关外修筑工事不计其数。此时的苏秦进退两难，眼看着自己的伟大政治报负，倾注了一生心血的合纵之策，将要付诸东流。他情急之下离开了昏庸无能的齐湣王辗转回到了燕国，开始他人生的第二次创举，以燕国为大本营，费了九牛二虎之力说服各国君主出兵伐秦。最后在宜阳集结了赵、魏、韩、燕、中山等国的十万军队，以此为根据地展开对函谷关的进攻。这次合纵攻秦，张仪许以六百里土地骗取楚怀王的信任，从而没有派兵参战。齐国因迁怒于苏秦的临时背叛，又与燕国不睦，故而没有参战。此战两个实力最强的诸候国都没有参战，结局不言而语。
秦王派出了司马错、赢华组成的强大军团抵御多国军队。秦军早先在关外修筑了坚固的防御工事，六国联军打头阵的魏军出宜阳城不久，还未及安营扎寨就被严阵以待的秦军伏击，杀得人仰马翻。随即秦军迅速撤入函谷关内驻守。魏军首战吃了败仗，自然不甘心失败，于是联合其它诸侯国的军队一窝蜂似的冲向函谷关口。谁曾料想，联军杀到函谷关前，突然关门打开赢华率重兵杀出，关卡两边的山上埋伏着不计其数的秦军。一阵箭雨过后，土木垒石就像雨点一样从山上砸下来。三天的光景十万联军仅有5余人生逃，韩国主将申差被秦军俘获。至此，函谷关之战并没有给义渠国夺取上郡的机会，就像走马灯一样来去匆匆，草草结束了。以秦军诱敌深入速战速决而大获全胜，斩敌八万多，缴获粮草辎重无数。
义渠国巧妙地避开了这场注定会失败的合纵之战。如今的天下拼的是各国的实力，两军交战，强者胜是亘古不变的道理。通过这场战争，让由渠看到天下诸侯秦国最强，独自应对多国合纵竟然完胜，日后必然会称霸中原，一统天下。“大树底下好乘凉”，从此义渠国的一切邦交事务均以秦国为中心，死心塌地的依附秦国，为义渠国争取发展壮大的良好契机，这才是明智之举。
诸候国合纵兵败，收拾残局之时，由渠不失时机地向秦国派使祝贺，天下的格局大势已定。义渠国本弱在中原诸侯国的眼中一直是异类，非我族类，要想提高义渠国在中原诸侯国之中的政治地位，义渠国必须强大，否则就会沦为强国蚕食吞并的对象。
面对强秦，铁骨铮铮的现实摆在眼前，生死存亡的关键时期，由渠要想实现强国的伟大理想，必须着手对义渠国进行脱胎换骨般的体制改革。经过多年的实地考察，研究酝酿制定了新时期义渠国的政策和法令：
其一、以军事强国，实行全民皆兵。规定所有义渠国的戎民在族长老的领导下按户籍为单位，每户为一伍。农忙或迁移牧场时，大家协作组成互助队；农闲时，大家组成军事小队，每日进行战斗训练，保卫牧场。义渠国原有的军功制不变，进一步健全和完善并加大奖励。效仿秦法实行严格的连坐制度，若有人犯法，整个家族一起受罚，平日里发动本族戎人互相监督，极大地降低了戎人的犯罪行为。整个牧区的社会井然有序，牧民诚实守信，夜不闭户，杜绝了一切偷盗的违法行为。
其二、废除殉葬制度。古老的义渠部落还保留着长老死后奴隶和家眷殉葬的制度，造成大量青壮年死亡。除此之外，还颁布了新的人口奖励政策，激励戎民多生多育、多子多福，加大赏赐，还不断地吸收各国逃亡的流民，千方百计地吸引周边诸侯国的外来人口，到义渠国居住生活，并提供生活所需使其成为义渠的国民。
其三、打破义渠国原有的老部族制。大力提拔一批新人头领，建立以家庭为单位的新部族制。所育牲畜或耕种所获，按拥有牲畜的数量或田亩的数量，按四成上交国家，其余多育牲畜或多获粮食归个人所有，为私有财产。使戎民真正地成为牧场或土地的合法主人，积极鼓励义渠人多养牲畜，广垦荒地。
其四、广开边贸，戎民所养牲畜均可等量交换或自由买卖。双方以秦币为度，估算商品价值，禁止民间私囤货物、哄抬物价、扰乱物品交易。
其五，制定开疆拓土的战略部署。秦人以东出征伐为主，义渠则以西进兼并为主。结交秦国，以邦交为先导，采取军事征服为目的，逐步收拢西戎各国报团取暧。义渠的领地西至陇西，北达漠北并逐步统一西戎各国。
由渠的改革之举如火如荼地顺利推行。在郁郅城、河套等地在犀衡二长老的鼎力支持下，改革方案推行很顺利，立马得以实施。但个别部族的头领没有国家大局意识，只为一己私利，千方百计地阻挠改革的进行。由渠是一个做事很果敢的人，实行体制改革反对的人多，阻力重重，就必须以雷霆手段表明自己的决心。对于顽固保守的部族长老和头领贵族必须下重手，这样改革才能得以实施，先后处决更换了多名部族长老，解放族人，没收其财产，充实国库。
数年之后，义渠国的改革新政逐渐生效。在新的国家体制下进一步解放和发展生产力，夯实义渠的国力。