前秦在平阳，很早就派驻了镇兵，苻生继位后（355年，以宗室苻产为平阳太守。

只是次年（356年八月，姚襄在伊水之北，败于第二次北伐的桓温，之后北渡黄河逃入河东，又计划进兵关中，在平阳攻破匈奴堡杀死苻产，随其出镇的余部也被尽数坑杀。

不过此时的平阳，不仅处在前秦、前燕争夺之中，还有夹杂在二者之间割据并州的张平。

苻产兵败被杀时，镇守蒲阪的苻柳曾引军去救，却为姚襄击败后退却。

因为几乎是在同时，前燕皇帝慕容儁以慕舆长卿为将，率精兵七千入轵关进攻河东，在裴氏堡攻打前秦侨置的幽州刺史强哲。

而在陕城以南的卢氏县，前秦侨置的青州刺史王朗，也遭到东晋将领刘度的攻打。

当时，苻生分别以苻飞率军救卢氏，邓羌率军救裴氏堡，没过多久，刘度主动退兵，邓羌则击破并擒获慕舆长卿，斩首甲士二千余。

姚襄占据平阳后，襄陵的前秦并州刺史尹赤率众投降，因此缘故，天水尹氏在苻坚时遭到禁锢，到淝水之战前才解除。

与尹赤同族的尹纬，早年不得入仕，后来为姚苌谋划自立，有立国之功，又辅佐姚兴扫平苻登。

张平此时割据并州，占有西河、太原、新兴、雁门、上党、上郡六郡，他自然不能容忍进犯自己地盘的姚襄，于是出兵与姚襄交战并取胜。但张平在得知姚襄只是暂据平阳，准备进攻关中后，就与之约为兄弟并停战。

隔年（357年四月，姚襄自平阳郡北屈县向西渡河，进据杏城、鄜城，五月败死于三原。

六月，前秦发生云龙门之变，苻坚继位，去皇帝号，称大秦天王。

七月，苻健在位时曾向前秦称臣的张平，改向东晋称臣，受封并州刺史，与前秦、前燕为敌，十月入冬，张平就开始进攻蒲阪的苻柳。

第二年（358年开春正月，苻坚亲自统兵，前往讨伐张平，冯鸯以上党郡投降前秦。

三月，前秦军队在晋阳西南的铜壁大败张平，其养子兼麾下猛将张蚝，被邓羌、吕光生擒，张蚝与部曲三千余户被徙往长安，张平被迫投降。

同一时间，南下的慕容儁攻陷冀州，东晋则派谢奕、荀羡北伐，与前燕交战。

六月，于前秦、前燕夹缝中生存的张平，仅率三千部众逃奔平阳，被苻坚追击打败后，再次向前燕请降。

九月，前燕却分别派了慕容评攻打张平，阳骛攻打东燕的高昌，慕容臧攻打濮城的李历。张平、高昌、李历都曾是后赵大臣，又都先后降燕、降晋、降秦，各自割据一方。

阳骛攻黎阳不克，冯鸯逃到野王投奔吕护，高昌逃到颍川邵陵，李历自白马逃奔荥阳，余众全都投降前燕。

原先从属于张平的三百余并州壁垒中，约三分之一投降了前燕，于是慕容儁以右仆射悦绾出任并州刺史。

这之后，在悦绾的笼络、安抚下，张平的部将诸葛骧等人又陆续率一百三十八壁垒投降前燕。

一年半后（36年，正月，慕容儁在邺城大阅军队，随即病情加重亡故。