7月26日抵达土木河，当即就命明文渊阁大学士杨荣，参与军事决策。

9月15日鞑靼故知院有人前来投降，并告知明太宗奏报道“今夏太师已为卫剌特部所败溃不成军，如今听说大军出塞早已吓得远跑，不敢再有南犯之意。”因此明太宗授给他们正千户官职，并决定班师无功而返。

同时明赵简亲王朱高燧、明汉昭亲王朱高煦，两人早就觊觎太子之位很久了，明太宗渐闻其恃宠多行不法之事，遂杀明赵亲王府长史司左长史顾晟，并欲削明赵简亲王的爵位，因明皇太子朱高炽，力解才免去一劫。

此时恰巧明太宗患病不能亲自临朝，国中之事多由明皇太子处理，明皇太子体恤下属对宦官倚势欺人多严加训斥，司礼监太监宦官王俨、江保，等人怀恨在心数次离间，虽未得逞但明皇太子逐渐『插』手政事。

又适逢明赵简亲王来北直隶入朝进京，明司礼监太监王俨，就以为陛下属意明赵简亲王，便与明赵简亲王随从明常山中护卫指挥使孟贤，勾结又与明钦天监监副王成友，联合制造事端。

一日明钦天监监副密语明常山中护卫指挥使声称“夜观天象有易主之变？旬月问耳。”

此话让明常山中护卫指挥使大喜，遂与明常山左护卫指挥佥事马恕田、明兴州后屯卫指挥同知高正、明通州右卫镇抚陈凯，等部将日夜密谋，由明兴州后屯卫指挥同知伪制遗诏，买通近侍伺机下毒谋害陛下。

一等陛下驾崩立即就命人偷出禁杖、符玺，并让宦官伪诏从中立下拥戴明赵简亲王为新任天子，再将此事转告给明赵简亲王听只待事成之后登基就行。

一日明常山中护卫指挥使、明兴州后屯卫指挥同知又将此事告知明文登县令王瑜，不料明文登县令认为此乃杀头灭族大罪，当即拒绝与其合作还泣谏不听，遂上奏朝廷告明常山中护卫指挥等人图谋不轨，在私报明羽林前卫指挥使彭旭，举兵将明赵简亲王围困。

明太宗听到奏报急令逮捕到御右顺门亲鞫宣读斩图谋不轨之人，并缴获伪制遗诏拿出来质问明赵简亲王，吓得明赵简亲王不敢回答，在明皇太子的解释下称其不知情，此事全为下人所做，才让明赵简亲王免过一劫。

9月20日西洋古里国、忽鲁谟斯国、锡兰国、阿丹国、祖法儿国、剌撤国、不剌哇国、木骨都剌国、柯枝国、加异勒国、溜山国、南渤利国、苏门答剌国、阿鲁国、满剌加国，等十六国使臣和商人1千2百多人至南直隶应天府南京城，因天气渐冷明太宗就命礼部在会同馆宴请慰劳他们，之后在赐礼品给并将其遣还，对那些前来作生意之商人，也赐给与贵重价值的礼品。

10月明太宗率大军远道征讨，而瓦剌与鞑靼敌兵得知明军浩浩『荡』『荡』北伐，后方支援军需与兵力不断规模声势浩大直接遁逃。

然而明太宗并不满足这样无功而返，恰逢鞑靼王子绰罗斯·也先土干，前来投降大明，让明太宗心中大喜，当即赐姓名〈金忠〉并加封金忠为「大明忠勇郡王」，还授封明忠勇郡王金忠，的外甥及其下属七人为卫指挥使、卫指挥同知、卫指挥佥事、卫镇抚司等官，并赐冠带织金袭衣。

也是大明帝国永乐盛世最鼎盛时期堪称八方进贡万国来朝先后有；李氏朝鲜、镰仓幕府、使鹿部、使犬部、北山女真族、东海女真部、建州女真八部、海西女真四部、吕宋都督府、安南国（交趾承宣布政使司）、旧港宣慰使司、缅甸宣慰使司、琉球国、葛榜刺国、鞑靼、瓦剌、锡兰国、苏门达腊国、三佛齐国、暹罗国、占城国、索里国、撒里国、朵甘国、彭亨国、百花国、须文那达国、墨剌国、哈梅里国、泥八剌国、阇婆国、爪哇国、渤泥国、真腊国、满剌加国、苏禄国、古麻剌朗国、柯枝国、撒马尔罕国、别失八里国、失剌思国、哈烈国、占卑国、狮子国、胡马塔国、古里国、木骨都束国、中也门国、舍利弗国、扬波国、苏马国、千里马国、桑结国、阿鲁柯枝国、南渤利国、急兰丹国、加异勒国、忽鲁谟斯国、比剌国、溜山国、孙剌国、阿丹国、剌撒国、麻林国、卜剌哇国、沙里湾泥国、孤尔国、慢八撒国、竹步国、花烹国，等二百多个国家、附属国、藩属国来朝，达到了大明帝国最强时期疆域图势力，国力在亚洲也是数一数二远超汉唐盛世，许多国家都仰慕大明的经济、文化、火器前来学习交流，让大明帝国成为继蒙元帝国之后的又一个亚洲大国。

明永乐二十二年公元1424年正月初3日明太宗让明司礼监太监郑和，前往旧港宣慰使司赐明旧港宣慰使施进卿，之子施济孙，官印和官服令他接替已故父亲的位置。

正月初7日北元鞑靼太师进犯大同府、开平卫，导致大同府、开平卫守将先后奏报敌情，而群臣纷纷上奏劝说明太宗北征，明太宗也非常乐意决定亲征鞑靼。

正月初9日征调山西行都指挥使司、山东都指挥使司、河南都指挥使司、陕西行都指挥使司、辽东都指挥使司，这五都司以及西宁卫、巩昌卫、洮州卫、岷州卫的士兵，以三个月为期限会合于北直隶及宣府三卫地区。