因此在7月初8日，后金天聪汗得知消息后，立即下令回师，还以明边将扰其境杀其民、藏匿逃人为由，故意进入上方堡进围万全都指挥使司宣府镇。

很快宣府左卫、宣府右卫、宣府前卫、兴和守御千户所，四支驻军同时发铳炮反击，打得后金大军前进不得，无奈之下后金天聪汗只得往西进入山西行都指挥使司继续闯关卡。

从山西行都指挥使司蔚州（蔚州卫）、广灵县、浑源州（山西中屯卫前守御千户所、山西中屯卫中守御千户所），最后三支后金军集结在应州（安东中屯卫）。

途中后金正白旗和硕贝勒等人在应州拜见了后金天聪汗，又往西攻打了山阴县（山阴守御千户所）、马邑县（马邑守御千户所）、朔州（朔州卫）。

紧接着为了躲避明军追击，后金大军又分散跑，一路往南突破广武营、雁门关（雁门守御千户所）、代州（振武卫）最后经过五台县。

一路则往北过山西中屯卫、怀仁县、大同县（大同前卫）镇河堡、弘赐堡、得胜堡。

7月15日，明大同总镇巡抚：张宗衡、明大同总镇总兵：曹文诏，等人率军前来拦截后金蒙古联军，还让后金弘文馆提学：鲍承先，次子：鲍韬，写信给鲍提学让他反金。

为了安全起见又把他从应州监狱里面放出来，押送着他去劝降，不料在山上行走时，却遇到了漠南蒙古土谢图济部的骑兵，打晕鲍韬并将他给带走，还砍了押送鲍韬的随从。

但是周围的明军发现了敌人入侵连忙出战，在交战过程中，趁着明军与漠南蒙古骑兵打斗之际，鲍韬醒了过来，被后金奸细：冯国珍，所救，还把鲍韬送到了后金大贝勒：爱新觉罗·代善，的军营中。

很快就被后金弘文馆提学得知消息前来照看，身受重伤的次子，还将他引荐给了后金天聪汗。

由于山西行都指挥使司大同府与万全都指挥使司宣府镇，相继受到了东虏建奴打击，因此瞬间就让京师震动，气得明毅宗信王崇祯帝：朱由检，急忙诏令明登州卫总兵：陈洪范，把守居庸关（延庆卫）、明保定府巡抚：丁魁楚，等将领则把守紫荆关守御千户所、雁门关（雁门守御千户所）等地严禁东虏建奴破关夺城。

直到7月23日，保安卫城破，随即后金大军杀入保安州，全城军民均被俘遇害。

7月28日，后金军又往东攻打灵丘县，明灵丘县知县：蒋秉采，募兵坚守，但奈何四路合兵突围的后金军火力强大，最终导致明灵丘县守备：世奇、明振武卫把总：陈彦武、明雁门守御千户：马如豸、明广灵县典史：张标、明安东中屯卫教谕：路登甫，等人相继战死。

城破后明灵丘县知县：蒋秉采，也自缢而死，其家满门殉葬，后金天聪汗在晋商口中得知，继续南走有明廷设防，因此选择往北走一路由高山卫突围出去，至此大明京师内外远近震惊！

10月11日，漠南蒙古鞑靼土默特部告漠南蒙古鞑靼土默特部万户：孛儿只斤·俄木布，派人同漠南蒙古阿噜喀尔喀部以及大明使者约谈，准备一起联合进攻后金汗国。

于是后金镶红旗和硕贝勒：爱新觉罗·岳讬，就派遣伏兵邀击擒住明使，在传令漠南蒙古鞑靼土默特部捕杀漠南蒙古阿噜喀尔喀的部下。

事后还选出部分漠南蒙古鞑靼土默特部青年壮丁，编成队伍，立下条约，安定了河套地区的漠南蒙古各部，之后才与诸贝勒们会师，一同返还漠南蒙古科尔沁部坐镇。

明崇祯八年公元1635年2月初6日，后金天聪汗又命后金吏部尚书：爱新觉罗·多尔衮、后金镶红旗和硕贝勒：爱新觉罗·岳讬、后金礼部尚书：爱新觉罗·萨哈廉、后金天聪汗长子：爱新觉罗·豪格，各自率领1万人，出动第三次远征漠南蒙古察哈尔部。

主要是想争夺黄金家族所谓的大元可汗传国玉玺，顺便打乱漠南蒙古、漠西蒙古、漠北蒙古，三部的联系以方便扩大后金实力。

3月15日，追击中后金吏部尚书在西喇珠尔格地方，遇到了漠南蒙古察哈尔部胡图克图汗的大福晋：博尔济吉特·娜木钟，当即就得知了漠南蒙古察哈尔部新任大汗：孛儿只斤·额尔孔果洛额哲，汗营所在地。

4月初8日，明泉州府总兵：郑芝龙，联合广东水师明军继续追击海盗：刘香，于岛尾巡检司时海盗：刘香，被围退无可退，自知大势已去便自焚而死。

其党千余人逃到浙江承宣布政使司被拦截，就向当地官员投降了，至此大明东南沿海地区海盗尽平。

而台湾府也处于郑家军与福建水师明军、广东水师明军包围当中，尼德兰王国荷属东印度公司驻台湾府总督：汉斯·普特曼斯，只能承诺租界台湾府与澎湖巡检司，以作为与大明帝国通商的海岸，并且抽出一部分税赋每年交由郑家军。