1941年8月25日，大后方民众还没有从绥远收复的喜悦中剥离出来，又有一个消息传来——泉城光复，至此，鲁省除了十几座县城外已经全部被光复。

八路军副总指挥在泉城下达命令，要求八路军各部队不要松懈，继续战斗，彻底鲁省，为此次反攻作战的第一阶段画上一个完美的句号。

当日，苏鲁战区和八路军就将所有的家底都拿了出来，对仍旧盘踞在鲁西地区的两个日军高丽师团发起了进攻，几十万大军，在数百门身管火炮的掩护下，以近百辆坦克装甲车辆为先导，扑向日军。

面对山呼海啸般的进攻，日军并没有惊慌，更没有出现政工人员预料中的高丽士兵起义，而是更加顽强地抵抗，悍不畏死，哪怕是同归于尽也绝不后退，可他们的敌人实在是太强大了。

仅仅数个小时，华夏军队便将这两个高丽师团碾碎，此战以后，除少量日军部队和武装侨民遁入山区继续顽抗外，鲁省再无成建制的日伪军部队。

好吧，事实是整个鲁省的伪军几乎都被苏鲁联军收编了，看着自己手里的二十万“虎贲”，苏鲁联军的于长官嘴巴都快咧到耳根子了，坐拥苏北和鲁南，手握二十万大军，俨然已经可以坐上牌桌了，须知那位闫长官手里也不过二十万大军而已。

不过，于长官的心情很快就不好了，因为晋绥军在收编了德王的伪蒙军和精锐旗丁后已然是超过了三十万，而且还是齐装满员的，感谢驻蒙军，到了最后也没舍得破坏他们囤积在归绥的武器弹药，即便是和八路军平分了战利品，晋绥军的装备水平也有了极大改善。

8月25日夜，最高当局的专机在十二架p-39战斗机的护卫下抵达了泉城，着陆后，不顾许司令的阻挡，携手副总指挥一起徒步进入仍有枪声传来的城市，亲自慰问了正在清理城内废墟的国军部队，并和广大指挥员一起吃了一顿肉饼方便面。

随后，最高当局来到了泉城近郊的一处别院，和八路军副总指挥、苏鲁战区于司令一起，会见了专门从东京飞来的日本特使——东条。

双方经过了三个小时的反复磋商，终于同意以目前的控制线为基础实施临时停火，为期10天，在此期间，双方将不再谋求夺取城市或成建制消灭对方部队。

8月26日，最高当局于泉城发表讲话，表示愿意和日方就彻底实现亚洲和平展开建设性会谈，不久后，日本内阁首相近卫以广播的方式回应，表示将亲率高级别代表团前往武汉磋商。

为了进一步释放诚意，国民政府协调二战区和苏鲁战区将俘获的两万余日本伤员交还日方，一同被移交的还有近一万具日军遗体，至于数以十万计的高丽士兵遗骸则被以最高规格实施了海葬，我胶东军分区许司令员亲率千余高僧于现场做法，往生超度，希望他们可以魂归故里。

8月27日，伪南京政府发布特赦令，特赦了超过一万名政治犯和俘虏，并表示将对已牺牲抗日志士的遗骸遗物进行清理，伪南京政府主席汪某于报纸发文，回忆了自己追随国父矢志革命的心路历程，同时坚称：曲线救国也是无奈之选。