程昱谏道：当今天子乃是聪明之君，与将军并无冲突，怎会平白无故，发此血诏？且诏书未用玺印，此乃伪诏不问可知。凭此伪诏而擅行废立，恐天下诸侯不服，必起兵端。
曹操见其言之有理，遂息废立之念，但怒气未消，拿着那卷血诏，带剑入宫，来弑杀董承之妹董贵妃，以清宫帏。
当时董贵妃已有五个月身孕，正在后宫与献帝闲话，忽见曹操带剑入宫，面有怒容。
献帝大惊失色，便问：爱卿何来？
曹操将血诏往天子面前一摔：董承谋反，陛下可知？
献帝捡起血诏看了一遍，大惊道：爱卿怕是错了。此诏绝非寡人所书，只看字迹便知，休得中了他人诡计。那董承身为国舅，明知将军乃我汉室干国忠良，怎会做此糊涂之事？此事必有蹊跷，望将军细查，休要冤枉了好人。
曹操怒道：此诏是从董承府中搜查出来，签押诸人除刘备及马腾外，俱已认状招供，有什么冤枉？若说血诏是假，那董承即是矫诏，谋杀国之大臣，更是谋逆大罪，应当族诛。如今他与王子服等人，已被臣依律典刑。臣盛怒之下先斩后奏，特来向陛下请罪。
献帝闻听，如同五雷轰顶。又暗恨董承妄为，把自己陷于极为不利之地。于是只得亲下位来，对曹操以善言抚慰：董承等祸乱社稷，自是罪不容诛，将军为国除此逆臣，消弥祸患于无形，有功无过。朕即刻传旨，公布董承、王子服等罪状，表彰将军大功。
曹操：陛下，那董承虽已伏诛，其胞妹尚在。臣为汉室安全计，绝难容留董妃再侍奉天子，来日变生肘腋。请赐董妃自尽，臣方敢告退。
董妃大吃一惊，一跤坐倒在地，扯住献帝衣裾，脸色腊黄。
献帝心如刀绞，哀告道：董妃陪王伴驾，寸步未曾离开内宫，其兄之事，丝毫不知。如今已有五月身孕，胎儿更是无辜。还望将军看在朕的面上，网开一面罢。
曹操斜睨董妃，沉吟不语。此时从内宫走出伏皇后，也向曹操求情：董妃身怀龙种，将军现在杀之恐背欺君恶名。不如将其贬于冷宫，待分娩了，杀之未迟。
曹操细细品味皇后之语，绝然道：皇后留此逆种，是为将来向曹某报仇耶？臣今日即便背上弑上恶名，也胜却来日灭门亡族之祸！
当下不容分说，即令武士取出白练，送至董妃面前。
董妃向献帝拜了三拜：陛下保重，臣妾不能服侍天子至终，这就先行去了。
说罢泪流如倾。献帝大恸，泣谓董妃：只怪你兄长糊涂，酿成此等大祸，连我也牵连进去，自保不暇。卿于九泉之下，勿怨朕躬！
曹操挥令武士：将董妃牵出，勒死于宫门之外！
献帝再无别言，眼望着董妃被武士拖出殿外。曹操随即叩头谢罪，率众辞帝回府。
镜头转换，曹司空府，程昱登场。
字幕：程昱，字仲德，兖州东郡东阿人，本名程立。因梦中在泰山捧日，更名程昱。
程昱夜入司空府衙，登堂施礼：主公夜召属下，未知哪方使用？
曹操：董承等虽已伏诛，名单上尚有马腾、刘备。那大耳儿惫赖，既在血诏上签字，却又故意涂污，使人难辨其迹。今二人已离许都，鞭长莫及，如此奈何？
程昱：明公既然断定此乃伪诏，则其所附名单，也便未必是真。”
曹操：虽是伪诏，同盟名单焉能妄造？既然名列其上，便必与董承同谋，不可不除。且马腾拥兵西凉，刘备割据于卧榻之侧，岂能坐视不理？今请先生前来，是要请问，先伐西凉好，还是先征徐州好？
程昱：马腾如今屯军西凉，又与韩遂互为照应，勇猛无敌，未可轻取。不如明公亲自写书慰劳，加官升职诱入京师，后寻一朝之错图之。刘备现在徐州立足未稳，且部下军马大半是从许都带去。明公若去亲征，自然望风而降，破之必矣。
曹操：大耳儿不义，固然要伐。但袁绍以数十万大军屯兵官渡，时刻怀有图谋许都之心。若我一旦东征，袁绍乘虚渡河来袭许都，岂不是危乎殆哉？
程昱：刘备乃是人中豪杰，今若不除，待其羽翼既成，再难相图。袁绍军力虽强，却临事每多怀疑不决，帐下谋士又相互掣肘，意见不一。某料明公引兵东征之时，袁本初必然举棋不定，裹足不前，何足忧虑！
二人正在议论之间，忽听脚步响处，郭嘉自外而入。曹操大喜问道：奉孝来的正好，可为我一决。我欲东征刘备，奈有袁绍后顾之忧，恐其趁机来袭诸都，如之奈何？
郭嘉先在椅上坐了，叠起双股，洋洋说道：袁绍性迟多疑，谋士各相妒忌，不足为忧。刘备新得徐州，众心未服，明公若亲自引兵东征，一战可定。打就是了，还议些甚么。
曹操：奉孝与仲德二公，英雄所见略同。传令来日东征，擒杀大耳儿刘备！
次日一早，升帐聚将。于是调兵遣将，颁布将令：命中书令荀彧镇守许都，程昱把守鄄城；自起大军，带领满营众将，分兵五路东下徐州。
细作报入徐州，刘备闻报大惊，急议应对之策，分配人马守城。
于是下令：急派孙乾持书至河北，向袁绍求援；请陈登守住徐州，令关羽独守下邳，并兼顾保护妻小。自与三弟张飞，把守小沛。
孙乾领命，不敢怠慢，星夜奔至邺城，求见袁绍。
中军报进大帐，袁绍因爱子袁尚生病，心中正在烦恼，本欲不见；但思终究灭不过郑玄面皮，只得升坐府衙二堂，传令孙乾进见。
孙乾登堂，呈上刘备求救书信。
袁绍看过，往案上一掷：刘皇叔来求，本当出兵相助。但我幼子身患疥疮，命已垂绝；某无心理事，何况征伐？先生请回复刘皇叔，可尽力与曹操一战。若是败了，便来投我。
孙乾听罢这番高论，不由愕然。
田丰上前奏道：曹操倾巢东征，若我乘虚而入，必得中原。有此千载难遇之机，岂可因婴儿之病弃之！刘玄德若败，曹操乘胜来伐我河北，则大事去矣，望主公明断！
袁绍怒道：说得如此轻巧，病的需不是你儿子！兵凶战危，岂能仓促决定？那曹操诡计多端，此番焉知不是诓兵之计？我意已决，勿复多言，还不退下！
田丰长叹一声，将孙乾送出帐外，以杖捣地，只是摇头不语。
孙乾只得星夜赶回小沛，具说袁绍不肯发兵相助之事。
刘备大惊道：似此，如之奈何？
糜竺说道：主公怎地忘了当日左慈道长之语？求主公再写一书，某愿前往襄阳，去求刘景生发兵相助。
刘备摇头：彼一时也，此一时也。当初张绣替刘景升把守南阳，我等自然易与景升联手，如今南阳归了曹操，你去荆襄搬兵，如何绕得过去？
糜竺默默无语，孙乾也无计可施。刚说至此，探马入帐来报：曹操大军已至城外。
张飞叫道：兄长勿忧，糜先生休虑。那曹兵远来，必然困乏。我等不如乘其列阵未稳，先发制人，出得城去，抢先冲杀，则曹操可破。
刘备点头称是，遂整顿兵马出城，只待曹操来时实施突袭，打他个措手不及。
镜头转换，小沛城外。时已入夜，月色微明。
曹操引军而来，至小沛城外十里，下令安下营栅，休息一夜，来日攻城。
谋士荀攸见此，急入中军大帐劝道：我军远来疲惫，需防城内陡然出兵来袭，攻我不备；不如后退三十里下寨，安排哨骑巡营，命令人不卸甲，马不离鞍，方合兵法。
曹操环顾左右，见刘晔在座，轻轻笑道：我军虽是远来，但数倍于城内之兵，刘备不知我军中底细，岂敢夤夜来击？先生多虑了。
荀攸恍然大悟，连连称是，嘻嘻笑着，退回自己帐中喝酒去了。
当夜定更，小沛城门悄悄开放。刘备依照张飞之策，命令打开城门，引军衔枚而出。
遥见对面曹操军营，人喊马嘶之声渐息，灯火不明。想是远来疲惫，都已睡了。刘备暗自庆幸，遂打一声呼哨，引兵在左，张飞在右，分兵两队进发，直奔曹营杀去。
张飞率领轻骑在前，突入曹操营寨，直入中军，并无阻挡，不由心下狐疑。
忽听三通鼓响，便如爆豆一般，四边火光大起，喊声齐举。张飞大惊，勒马回望。
只见正东张辽、正西许褚、正南于禁、正北李典、东南徐晃、西南乐进，东北夏侯惇、西北夏侯渊，八处军马杀来。
张飞左冲右突，前遮后挡，手下诸将各自为战，不能相顾。部下所领军兵，原是曹操手下旧军，此时见情势紧急，呐一声喊，寻兄呼弟，尽皆投到曹操那边去了。
张飞无奈，只得觑个空子，杀条血路突围，落荒而走，不辩东西南北。
曹军诸将依曹操将令，并不穷追，只是要隔开他与刘备即可。
曹操见走了张飞，于是传令：全力围截刘备。凡生擒大耳贼者赏千金，封万户侯！
众将闻有重赏，不由群情振奋，努力向前。
刘备此时尚且不知张飞已败，引军催促往前。将近寨门，忽从斜刺里冲出一路曹军，先截去一半人马；恰待回马，又见夏侯惇和夏侯渊从身后赶来。
刘备知道中计，只得舞动双锏，拼命突出重围；回顾身后，止有三十余骑跟随。定神分辨方向，遥见南方火起，知道小沛定是失了，自己已跑到曹军之后，无法再回徐州。
当下徘徊良久，暗自想道：自复夺徐州以来，只顾选拔官吏，训练部卒，竟将左慈仙长所嘱之言全然抛在脑后，没有及早联络荆州牧刘景升，方有今日窘迫。今只有往投河北，别作良图。听说袁绍长子袁谭驻守青州，我与他向日有旧，不如先往投之。
遂于马上辨别方向，竞望青州地面仓徨而走。
徐州往东至海，当时皆为臧霸把守。臧霸早已料到徐州必失，故此提前命令心腹手下，于刘备逃走路上暗中保护，这才使皇叔得保无虞，逃出生天。
刘备狂奔一夜，终于到了青州城下。遂命从人通报姓名身份，请守门之将往里传报。
门吏听了刘备大名，不敢怠慢，急忙进城报于刺史袁谭。
袁谭乃是袁绍长子，当年幸得刘备暗助方才取得青州；且因郑玄之故，素来敬重玄德，此时闻他到来，实在是意外之喜，急忙大开城门，亲出相迎。
接入公廨，安排盛宴，在席间细问来意。刘备含羞带愧，只得老起脸皮，将被曹操打败，丢失小沛，并与两个兄弟失散情状说了。
袁谭说道：众寡不敌，非战之罪。
不免安慰一番，一面为刘备压惊，一面发书报告父亲袁绍，言明刘备前来投靠之意。袁绍得书，令使者回报袁谭，将刘备送至邺城相见，不得延误。
袁谭领了父亲指令，便差本州三千人马，专门护送刘备前往邺城。
刚过平原县界口，只见前面锣鼓喧天，彩旗招展，却是袁绍亲自引领众官远出邺郡，竟至数十里外前来迎接。
刘备满怀羞愧之情，下马上前深施一礼，说道：自当年讨伐董卓以来，刘备便一直向往明公风采，久欲投于门下，怎奈机缘未遇。今日为曹操所败，兄弟与妻子俱失陷了，只剩我孤穷一身，走投无路。我想将军世代皆为朝廷栋梁，定肯容纳四方之士，以清除汉贼兴复汉室，故不避羞惭，径来相投。望乞收录，刘备必感厚恩，终生不负。
袁绍见刘备今为皇室贵胄，竟然如此谦卑，肯在自己面前伏低作小，不由大喜，急忙下马答礼：皇叔昨派孙乾先生前来求援兵，本应发兵相助，奈为小儿抱病，有失救援，至今于心怏怏不安。今幸得与皇叔相见，大慰袁某平生渴想之思。
又回顾部下众官诸将：玄德公当年桃园结义，替朝廷平灭黄巾贼立有大功，并随孤共伐董卓，曾率其二弟于虎牢关大败吕布，武功异常了得；前日又在许都当殿与天子叙论族谱，皇帝亲称为叔，天下皆知。刘皇叔今来屈尊投我，是天赐我冀州之福，击破曹操必矣。尔等今后对待玄德，当如同对待孤家，不得稍有违慢。
田丰、沮授、许攸等一众谋士连连称是，对刘备厚相接纳。唯有颜良、文丑、淳于琼等一班河北名将，以为刘备乃屡败之将，面显不屑之容。
镜头转换，按下刘备，复说曹操。
曹操取了小沛，歇兵一晚，次日随即进兵，来攻徐州。
糜竺、简雍闻说小沛失陷，便知徐州难守，只得打点细软，预备弃城而走。（本集完