兴平元年，曹操以为父报仇为名，再度攻打徐州。陶谦不能抵挡，向青州刺史田楷求救，田楷便约刘备，率关、张、赵三将，前往救援徐州。

刘备自有兵千余，及幽州乌丸杂胡骑，又略得饥民数千，稍具气势。到达徐州之后，陶谦又给其增拨丹杨兵四千，刘备于是兵精马壮，就此归属陶谦，以御曹操。

正当此时，张邈、陈宫叛迎吕布进入兖州，自背后攻打曹操。兖州诸县皆降吕布，只夏侯惇与程昱等固守东阿、郯城、范县三城，保其不失。

曹操闻报根据地失陷，于是回兵兖州。陶谦遂表封刘备为豫州刺史，命其驻军小沛。

同年十二月，陶谦病重，对别驾麋竺说道：非刘玄德不能安徐州。

嘱罢身亡。麋竺乃率徐州吏民前往小沛，迎接刘备，请至徐州继承太守之位。刘备不敢接受，在陈登、孔融再三劝说之下，遂领徐州。

按下中原，复说西蜀。

当朝中李、郭之乱时，益州牧刘焉在绵竹已立稳脚跟，便阴图异计，有割据自立之念。

其部将沛人张鲁，自祖父张道陵以来世为五斗米道教首，此时正客居蜀中。张鲁之母常以传播鬼道往来刘焉家中，因与刘焉交好，趁机为子求职。

刘焉乃以张鲁为督义司马，命与别部司马张修合兵北伐，攻杀汉中太守苏国。

张鲁就而火并张修，断绝褒斜道，并杀驻汉中朝廷使臣，自此亦不再听命益州。

刘焉未料反为他人所乘，只得承认张鲁独霸汉中即成事实，乃顺势上书朝廷，奏道：臣虽入益川，心向朝廷，无时或望。但被米贼断绝北道，乃与陛下不得复通，其实无可奈何。

米贼者，是当时朝野士人对张道陵所创之“五斗米道”蔑称也。

此后不久，刘焉又托辞诛杀州中大族王咸、李权等十余人，尽夺其家财，借此以立威刑。犍为太守任岐与校尉贾龙不服，起兵攻打刘焉，皆因兵败被杀。

刘焉气势更盛，更作乘舆车具千馀乘，皆都效仿天子规制。

荆州牧刘表闻知，乃上书朝廷：刘焉据蜀，祭祀出行，皆拟同天子之制。则有似子夏在西河之时，疑比圣人之论，不料重复得见于今日也。

当时刘焉有三子在朝侍奉天子，长子刘范为左中郎将，次子刘诞为治书御史，三子刘璋为奉车都尉。惟幼子刘瑁素随其父，拜为别部车马。

献帝览奏，遂使奉车都尉刘璋回转益州，向其父刘焉晓喻得失利害，劝父复降朝廷。

刘焉却趁机将刘璋留在益州，不再遣返长安，也不再顾其二子刘范、刘涎死活。

按下西蜀，复说辽东。

当时虽然关中凋弊，中原战乱，但公孙度割据辽东，却是一片太平世界。且又威行海外，由此中原人士避乱者多浮海北上归之。北海管宁、邴原、王烈等一众名士，皆往依附。

公孙度闻说贤人毕至，虚其馆舍以候之。管宁自愿庐于山谷，不居城市朝堂。避难者渐来从之，旬月成邑。

邴原却禀性刚直，清议格物，公孙度部下臣僚皆不自安，欲相谋害。管宁料知其事，便谓邴原：潜龙以不见其首尾而成大德。公言非其时，皆招祸之道也。

乃密遣邴原逃归北海。公孙度闻之，亦不派人追赶。

王烈字彦方，器业过人，名声甚至在邴原、管宁之上。因善于教诱，人皆敬仰。

乡里有盗牛者，被失主得之，盗牛者请罪认罚，并再三恳求：任何刑戮都甘愿认领，只求休使王彦方知道此事是我所为也！

王烈闻之，使人谢那盗贼，并赠送布帛一端。

有人问其缘故，王烈答道：此盗既惧吾闻其过失，是有耻恶之心；既知耻恶，则善心将生。其冒死盗牛，必是因家贫。故某与布，以劝为善者也。

其后经年，有老父遗剑于路，行道之人见而守之，静待失主来寻。至暮，老父还归寻剑，得彼路人还剑，不留姓名而去。老父深以为怪，以其事告知王烈。

王烈使人推求寻查，那守剑终日者，便是先前盗牛之人。

此后凡乡中诸人有争讼曲直者，将要对质之于王烈面前，或至半路而反，或望见其庐舍而还，皆相推让以正直之道，不敢使王烈闻之。

公孙度闻其贤名，欲以为长史。王烈宁为商贾以自秽，乃得免征。

字幕：汉献帝初平三年，公孙瓒与袁绍战于龙凑，又被袁绍击败，退还幽州。

袁绍派崔巨业领兵包围故安，久攻不下。后因粮尽撤退，被公孙瓒率三万人马追击，在巨马水大破袁绍军，杀七八千人。

公孙瓒乘胜追至平原，以田楷为守将。袁绍复遣兵数万，在平原之地与公孙瓒连战两年，田楷屡屡败于袁绍长子袁谭手下。

最后双方互相耗尽兵粮，汉廷派使臣赵岐至关东，为袁与公孙两家讲和。于是两军罢兵休战，袁绍势力由此进入青州。

字幕：初平四年初，袁术尽收黑山军余部，并联合南匈奴于扶罗，进军陈留，欲攻兖州。

荆州刘表由是向北进逼南阳，切断袁术粮道。兖州曹操乘机进攻陈留，袁术军不战而溃，连连败退，直退至九江郡淮水流域一带，方才住脚。

袁术由此痛失南阳，而曹操军兖州南面威胁得解。

当年三月，袁术进攻寿春，驱逐扬州刺史陈瑀，自称扬州刺史，兼领徐州牧，遂据淮南。朝廷拜袁术为左将军、假节，封阳翟侯，实际承认其扬州刺史职位。

南阳郡就此归入荆州，刘表势力至此达到最盛。

字幕：初平四年冬，幽州牧刘虞进攻冀州公孙瓒，兵败被杀。

幽州地接鲜卑、乌桓，刘虞安抚异族，以德化民，乌桓、鲜卑等族随时朝贺，不来犯境，当地百姓皆感其德。但正因幽州地处边界，故此军备费用甚巨。

百余年来，皆是汉廷常以青、徐两州赋税，每年抽调二亿多钱以资补幽州。刘虞为幽州牧时正值战乱大起，运路不通，朝廷对青、徐二州亦失去有效控制，以至租调不入。

刘虞劝农垦植，又于上谷与胡族互市，开渔阳盐铁之利，幽州于是富足。青徐士庶避乱至幽州者百余万口，刘虞皆收留抚恤，使其安居乐业。及被公孙瓒杀害，百姓便莫不痛惜。

镜头转换，按下中原，复说关中。

初平四年冬，司空赵温以灾异免官；皇甫嵩亦被策免太尉，又任光禄大夫、太常等职。

征西将军马腾久居凉州，于兴平元年三月入长安朝见献帝，驻军于霸桥。

字幕：马腾，字寿成，扶风茂陵人，伏波将军马援之后。父马肃，母为羌女。

镜头闪回，叙述马腾来历。

马腾少时贫穷无业，常入彰山砍伐木材，换米为生。身长八尺余，雄异贤厚，人皆敬佩。

中平四年四月，汉阳人王国及氐、羌等族造反。州郡征集勇士讨伐叛乱，马腾应征，被州郡官任命为军从事，统领部队。征战有功，提升为军司马，迁偏将军。

其后不久，凉州刺史耿鄙被部下李相如杀死。马腾则联合韩遂，与王国合兵，推举王国为主帅，率领部众寇掠三辅，被汉王朝称为三辅之乱。

董卓退入长安之时，曾邀请韩遂、马腾共同策划进攻山东诸将。二人见天下大乱，也正欲依靠董卓起兵，便应邀东来关中。到达长安之时，董卓已死。

适逢李傕专权，便拜韩遂为镇西将军，遣还金城；马腾为征西将军，屯于郿坞。

闪回结束。兴平元年春，马腾入长安参见献帝，并以私事求于李傕，未得其允。

马腾于是大怒，返回霸桥军营，便即率兵相攻。李傕出城应战，长安城外又是一场大乱。

汉献帝派使者劝解，二人皆都不听；韩遂率兵前来劝解，又不听。韩遂亦怒，由此便与马腾联合，一起进攻李傕。

朝臣种邵、马宇、刘范欲诛杀李傕，秘与马腾联系，愿为内应。但因事情败露，只得逃奔槐里。李傕使樊稠、郭汜及侄李利出击，马腾、韩遂败走，退回凉州。

李傕继又进攻槐里，种邵、刘范等人都被杀死。刘范者，便是刘焉之子也。

李傕毕竟忌惮西凉铁骑，又与马、韩讲和，改任马腾为安狄将军，韩遂为安降将军。

兴平二年，马腾上表称军队补给不足，请求就谷池阳，于是率军改屯长平岸头。池阳守将王承恐马腾图谋自己，于是率兵偷袭，马腾不备，向西败走。

不久李傕与郭汜相攻，三辅动乱。马腾放弃东行，就与韩遂联合，结为异姓兄弟。

于是关中亦成军阀割据态势，拥兵占地者有十余股之多，其中以马腾、韩遂势力最强。

镜头转换，按下关中，复说中原。

兴平元年夏，陈留太守张邈受陈宫蛊惑，乘曹操进攻徐州之机，迎立吕布为兖州牧。吕布为当世名将，陈宫、张邈又久在兖州，影响极大，二人既反，各郡县纷纷响应。

留守兖州司马荀彧见此，急令驻东郡守将夏侯惇回军，固守州治鄄城；又使寿张令程昱出镇范、东阿二县，拒城坚守，等待曹操回军。

曹操闻变急回。途中闻报，吕布驻军濮阳，乃大为放心，对部将说道：吕布尽得兖州之地，不能拒守东平，切断元父、泰山之路，拒险截击我回援之军；却屯于濮阳，必无甚作为者。

遂命兼程通过险道，进军濮阳。

吕布闻说曹操回军，遂使濮阳大姓田氏施行反间计，赚曹操入城。

曹操急于复夺兖州，既中其计，亲率军进城，激励将士前进。吕布伏兵大出，曹军溃乱。曹操身边侍卫皆散，当时不辨方向，竟然单骑跑入吕布军中。

吕布部下将士不识曹操，见有人纵马奔来，因执戟相问：曹操何在？

曹操心中恐惧，却不形于色，顺口诈言道：前乘黄马跑者是也！

吕军将士信以为然，顺其所指方向疾追，曹操却拨马反向而逃，以此脱险。终于寻到城门所在，因此冒火而出，左臂被火柱烧伤。

历史真相：曹操大战濮阳，误入吕布军中，迎头遇到吕布部将，幸亏急中生智，方得脱身。小说家言说是吕布迎头见到曹操，因不认识纵其逃走，其实非也。须知曹、吕二人皆曾在董卓帐下共事，且又皆得董卓重用，岂有见面不识之理哉！

曹操初战败于吕布，遂反复进攻濮阳，百余日不克。

其后蝗灾大起，吕布、曹操军粮不继，各引兵退去。曹操还于鄄城，吕布屯于山阳。

袁绍闻说曹操新失兖州，军无所食，遣使劝说曹操引军北上邺城，归附自己，共谋天下。曹操听从谋士程昱之议，断然拒绝。

兴平二年春，曹操再攻吕布，首战获胜于定陶；次年复击巨野，杀吕布部将薛兰、李封。

吕布闻报大怒，率兵万余反攻。当时曹操部下诸将各率兵马四出打麦，营中不足千人。

曹操便使空营之计，却于营外设伏，由此大败吕布，反而直追击到其营。吕布不明虚实，乘夜逃走；曹操继续进兵，收复定陶，又分兵平定其余兖州郡县。

历史真相：汉末三国之际，交战诸方多曾使用空城（营计，赵云、满宠、文聘皆曾施用。其中以诸葛亮在陇右西城空城计最为著名，但却是小说家言，子虚乌有。孰不知曹操在兖州大战吕布之时所用空营计，乃是原版首创，可谓前无古人。

曹操复夺兖州，张邈无处可去，便随吕布逃至徐州，投奔豫州牧刘备。曹操就此收复兖州，并被汉廷正式拜为兖州牧。

镜头转换，按下中原，再说江南。

兴平二年，袁术归还孙坚旧部千余于孙策，使攻略庐江，言明攻克此城，便表其为太守。

当时太傅马日磾持节安抚关东，在寿春征召孙策，表奏其为怀义校尉。

孙策攻克庐江，袁术却封自己亲信为太守，其后更对孙策屡次食言。

当时侍御史刘繇为扬州刺史，因州治为袁术所据，遂移治吴郡曲阿。闻说孙策攻破庐江，刘繇乃驱逐孙策母舅丹杨太守吴景，以及孙策堂兄丹杨都尉孙贲；并以将领樊能、于糜、张英等分屯要道，以防备袁术势力侵入境内。

吴景、孙贲退至历阳，袁术复使二人反攻丹杨，屡战不克。孙策正伺机摆脱袁术控制，发展自己势力，此时乃说服袁术，请率本部军前往相助舅父吴景。

袁术乐得借刀杀人，于是表封孙策为折冲校尉、行殄寇将军，命率所部进击刘繇。

孙策带领父亲旧部千余人向历阳进发，沿途不断吸收新兵，至历阳时已有部众五六千人。此后便即摆脱袁术控制，开始平定江东事业。

孙策军至历阳，立即进攻横江、当利渡口，樊能、张英败走。孙策随即东渡长江，攻下牛渚山刘繇军营，尽得其粮谷、兵器等辎重。

因当时彭城相薛礼、下邳相笮融以刘繇为盟主，孙策便先破薛礼于穆陵，继克笮融于下邳，又连破梅陵、湖熟、江乘等地，直捣吴郡曲阿。

刘繇出战大败，退至丹徒。孙策率军进入曲阿，安抚诸县，晓喻百姓，凡刘繇部下归降者概不问罪，百姓乐从军者，家中免除赋役。

旬日之间，孙策收兵二万人，马千余匹，进据丹阳郡、吴郡，就此威镇江东。因每战皆都身先士卒，临阵无敌，人皆称孙策为江东小霸王。

镜头转换，按下江南，复说长安。

李傕自封为大司马，与郭汜相互攻杀，连月不断，双方士兵死者万计。

兴平二年六月，张济自陕县引本部军至长安，为李、郭二人和解，并请献帝移居弘农。

献帝此时亦想东归洛阳，遣使敦请李傕，使者往返十次，方得准许。

李傕麾下羌、胡之兵最多，因汉廷许以封赏各自散去；更兼部将杨奉倒戈，转投朝廷，由此兵势大减。李傕见此，只得听从张济之议，与郭汜各以女为质，就此罢兵讲和。

李傕引兵，退往池阳驻守；郭汜自称车骑将军、开府如三公。

献帝见这两个煞神退去，犹如尽去背上芒刺。于是诏拜张济为骠骑将军、杨定为后将军、杨奉为兴义将军、董承为安集将军，随从扈驾，踏上东归之路。

当年八月，帝驾进至新丰。郭汜忽然反悔，引军来追，欲胁迫献帝还都郿城。后因谋泄，被张济等严阵以防，只得弃军逃走，还依李傕，二人复又联合。

于是张济、杨定断后，杨奉、董承等人继续护驾东行。郭汜部将伍习夜烧献帝住所，意欲劫持献帝，被杨奉等击败，奉驾进至华阴。

后将军杨定因与宁辑将军段煨素有嫌怨，遂与杨奉、董承夹攻段煨，相持十余日。献帝使侍中、尚书等官持节劝谕，双方终又罢兵言和。

李傕、郭汜自知罪恶深重，恐天子东归后檄令诸侯讨伐，于是复与张济联兵，自后飞骑追赶。十二月，李傕等在弘农追上车驾，大败杨奉、董承于东涧，百官士卒死者不计其数。

杨奉、董承伪与李傕等讲和，尽力拖延时间，同时暗中遣使前往河东，向黄巾军白波帅李乐、韩暹、胡才及南匈奴右贤王卑辞求救。

李乐见汉天子竟然求助于己，大奇之下，复以为汉天子奇货可居，乃应请率兵赶来，与杨奉等联手大破李傕追军，斩首数千级。（本集完