南中古道，亡人断肠。

谯道福凄凄惶惶，率数十从骑亡命天涯，因迷失路径，欲投獠地，却误入巴西。

巴西人杜瑶据守壁垒，见此数十人行迹可疑，遂命土卒一并拿获，擒入围中。经过逐个隔离审问，方知来者乃是谯蜀渠帅，晋朝叛臣。

于是大喜，便将谯道福绑送至朱龄石军中。朱帅令在营门将其斩首，厚遣杜瑶使归。

由此西蜀皆平，朱龄石遂将谯纵等传首京师，遣使归国报捷。

晋帝览奏大悦，诏拜朱龄石为监梁、秦二州六郡军事。又命厚赐太尉刘裕，加授羽葆、鼓吹，以及班剑二十人。

刘裕见蜀地既平，便引军西进，亲自坐镇巴郡，檄令西征大军休要返国，需乘胜往伐汉中，攻击仇池国氐王杨盛。

朱龄石在成都既领刘裕将令，于是便率西征得胜大军，向北出击汉中。

仇池军久不经战阵，未触即退，一溃千里。氐王杨盛被迫撤出汉中南郑，遣使往建康献上降表，并向刘裕称臣。

刘裕准纳其降，于是表请杨盛复镇仇池，以御秦、凉。

晋安帝准奏，封杨盛为征西将军、秦州刺史、仇池公，命引众退出汉中，还归本国。

画外音：仇池国位于今甘肃东南西和县、成县、文县一带，曾前后两次称号建国。西晋惠帝司马衷在位之时，氐人杨茂搜创立前仇池国；东晋孝武帝在位之时，杨定建立后仇池国。因皆称仇池国号，是以有前后之称。

字幕：西元四一三年，癸丑，晋义熙九年。

此时除江南东晋政权之外，大夏、北燕、北凉、西凉、南凉、西秦各自僭国。

是年欧洲罗马帝国灭亡；晋安帝封长寿王为高句丽王乐浪郡公；慧远法师在东林寺刻石立佛影，派弟子从庐山赶到京城，请谢灵运作佛影铭。

镜头闪回，叙述谢灵运来历。

字幕：谢灵运，原名公义，字灵运，小名客儿，谢玄之孙，谢瑍之子。

谢灵运出身陈郡谢氏，生于会稽始宁，幼时便聪慧过人，被祖父谢玄十分看重。幼年时在钱塘道士杜炅道馆中寄养，十五岁才回建康，故小名客儿。

谢灵运从小便爱读书，博览经史，文章绝佳，江南无人能及，从叔谢混尤其爱之。谢灵运十八岁继承祖父爵位，被封康乐公，食邑两千户，援例被朝廷授予员外散骑侍郎。

谢灵运拒任员外散骑侍郎，义熙元年出任琅琊王司马德文行军参军。其酷喜奢侈豪华，座车装潢艳丽，衣着玩物无不改其传统，世人皆仿效以为风尚。

刘毅镇守姑孰，谢灵运任其记室参军，又为卫军从事中郎。刘毅兵败自杀，刘裕因爱谢灵运文才，免罪且加重用，命为太尉参军，返京后转任秘书丞。

闪回结束，镜头转换。京都建康，太尉长史府中。

诸葛长民闻说刘敬宣将自己私书呈递刘裕，不由大惧，每日涕泪交流，寝食皆废，恐遭刘裕所诛。忽思得一计，暗道：刘毅之败，是因无外兵以应。我何不暗结秦王姚兴，请其发兵东进，我于内起兵应之，不亦妙哉！

于是自取笔墨，修书放于几上，伏几而眠。

侍中郎王用相来拜，因素与诸葛长民相厚，家人并不阻拦，直入书房。因见诸葛长民睡着，臂下压着书信，轻轻抽出，快速阅毕，便知其异志。

于是藏书于袖中，高声叫道：胸怀如此大事，亏兄尚还睡得着！

诸葛长民猛醒，遍寻不见其书，魂不附体。

王用相由袖中抽出半截：兄是否寻找此物？公欲谋叛刘公，我当出首，不致为你连累。

诸葛长民急忙下拜，涕泣交流：公若如此，我宗族亲戚尽皆休矣！

王用相急忙伸手扶起：某恨刘裕久矣，既兄有图谋之意，正当出手助之。今有我好友将军吴兰，曾誓同生死，且手中有兵数千，亦不忿刘裕专权，可与其谋之。

诸葛长民喜道：若公愿相助，则我大事成矣。校尉程辑及议郎黄顾乃我心腹，因恨刘裕杀刘毅，心中怀恨，必能顺我讨贼。

于是遣仆去请二人，王用相亦亲出门，请吴兰复至诸葛私宅。当下五人聚齐，相说共诛刘裕之事，因皆刘毅余党，自然一拍即合。

诸葛长民遂于后堂摆宴，五人歃血为盟，相约待刘裕自西川凯旋回京，先伏一千精兵于新亭谷中，复在亭中摆设酒宴为刘裕接程，待将其劝醉，招引伏兵四出杀之。

商议已定，各人散归己府，分别安排去讫。

刘裕班师返回建康，因命辎重同回，故拖慢进度，至约定日期未归。

诸葛长民与百官多日在新亭守迎刘裕到来，久候不至，不得要领。未料刘裕于途中已略闻诸葛长民预谋风声，早已自乘小船，潜入建康城中。

三月丙寅日，诸葛长民知刘裕已归建康，惊惧欲死，只得强忍着装作若无其事，以僚属旧部之礼到东府前来参拜。

刘裕命壮士丁旿暗伏帐后，于正堂接见诸葛长民。

二人见面之后，笑谈犹如平日，诸葛长民亦便放下戒备之心，畅谈玄虚之论。

刘裕闻其高论，时复大笑，忽佯作喷茶，失手碎盏。

丁旿闻摔杯之号，遂自帐后走出，用铁杖击杀诸葛长民。刘裕命将其尸体送到廷尉，并擒吴兰、王用相等，令有司审明其罪。

廷尉鞠审明白回报，刘裕立命杀其五人族众，死者五百余口，京城内外之民无不嗟叹。诸葛长民大弟诸葛黎民平素骁勇，因拒捕格斗而死，幼弟大司马参军诸葛幼民逃到深山，被人告发抓回斩杀。

诸葛氏被诛，建康军民皆感释怀，奔走相告，不怨刘裕，反更恨其全家被诛杀太迟。并皆相勉谓道：勿跋扈，付丁旿。

当时司马休之镇守江陵，甚得江汉民心。其子谯王司马文思留居建康，性情凶狠残暴，喜结交江湖侠士，太尉刘裕厌之。

三月有司上报朝廷，司马文思擅自打死封国官吏。朝廷诏杀其手下差役，独赦司马文思不究。司马休之上疏奏请处罚，自承罪过，并求解职，朝廷不许。

刘裕遂擒司马文思送给司马休之，命其训戒惩罚，实欲令其自己杀之。

司马休之不舍，只上表请求废黜司马文思爵位，并寄书于刘裕陈说谢罪。

刘裕不悦，遂命江州刺史孟怀玉兼任督豫州六郡，用以警戒司马休之。义熙十一年正月，更捕杀司马休之次子司马文宝，及其兄子司马文祖，亲率军讨伐荆州。

雍州刺史鲁宗之自疑，与子竟陵太守鲁轨起兵响应司马休之，反抗刘裕。

二月，司马休之上表罪状刘裕，整兵布阵拒敌；又派使节火速前往后秦、北魏，乞求援兵。两国皆应，后秦派征虏将军姚成王及司马国璠来援，北魏则遣长孙嵩前往。

刘裕欲速战速决，闻司马休之治中韩延大才，便使人寄书至其大营，求为内应。

字幕：韩延之，字显宗，南阳郡堵阳县人，曹魏司徒韩暨六世孙。

韩延之拆视其书道：孤受命西征，止为司马休之父子而已。彼土侨旧乃为其驱逼，一无所问。往年郗僧施、谢劭、任集之等交构积岁，专为刘毅规谋，故遭刑戮。今卿诸人受其父子一时逼迫，与朝廷本无纤毫叛衅。孤虚怀期物，自有由来，今在近路，是诸贤济身之日。若待大军相临，交锋接刃，兰艾杂揉难分。故白此意于卿，并可示于同怀诸人可也。

韩延之便写回书，遣来使回报刘裕：公亲统军马遥征西疆，荆州士庶无不惊骇。蒙屈尊枉顾以书，某方知公起兵是为谯王司马文思昔日旧事，更增感叹。司马休之忠心朝廷，宽怀诚恳待人，因明公匡复大勋，朝廷宗室赖之，故推重明公德行，赤诚以对，每事凡觑明公脸色，方敢施行。因子文思细事受责，司马休之已曾上表请辞，并请撤文思王位，唯留一命而已，亦常情耳。明公突然兴师问罪，直欲谫除宗室枝干净尽，果何意耶！公谓怀有谦敬之心，对人要求历来如此，今出兵征伐别国之君，复以私利引诱于某，果如此言乎？刘藩死于阊阖宫门，诸葛长民见诛侍卫之手；以善语夸耀郡公先稳其心，后复遣轻骑以袭之，使朝廷再无忠贞之士，郡国无能自保诸侯，某良为明公可耻耶！公帐下将佐皆以性命付公，某但亦效君子为人之道，以性命付司马休之可也。郗僧施前鉴在迩，某岂肯自投虎口？如上天注定丧乱不已，纷争不止，则某与臧洪同游于九泉可也，不再多言。

刘裕看到韩延之回书，以示诸将及众官道：做人臣属者，似此可谓尽职矣！

遂罢劝降，传檄使参军檀道济、朱超石将步骑兵出襄阳。

江夏太守刘虔之将兵屯扎三连，立桥聚粮以待，檀道济等积日不至。雍州刺史鲁宗之乃从襄阳率部出发，命其子鲁轨袭杀刘虔之。

刘裕闻报大惊，使女婿振威将军徐逵之为前锋，兵出江夏。徐逵之奉命大进，与鲁轨战于破冢，又复兵败，前锋诸将皆死，独有蒯恩列阵于堤下，勒兵不动。

鲁轨引得胜之军前来进攻蒯恩，乘高俯射，矢下如雨，呼声震地。蒯恩整厉将士，置阵坚严，岿然不动。鲁轨军屡次冲杀不入，只得率部退去。

鲁宗之遂与司马休之军汇合，共同屯兵江陵。

司马休之命子司马文思及鲁轨率军为前锋，抵御刘裕部队。

三月壬午，刘裕从马头岸渡江，鲁轨及司马文思率四万荆州府军沿江边悬崖布防。江津陡峭，壁立数丈，刘裕军虽然渡江，但因地势不利，诸军无法登岸。

刘裕命建武将军胡籓，率军攀爬抢登。

胡籓见眼前形势，奋然道：若如此，则我宁死阵前，岂能因畏敌，被明公诛于阵后！

于是再拜出帐，命军士以刀柄凿石，勉容手脚可置，由此登至崖顶。胡藩率先登顶，率部拼死攻击，司马文思等守军不能抵敌，引兵稍退。

胡藩眼见敌军后退，乘势进攻，荆州军于是纷纷溃散，刘裕军由此攻占江陵。司马休之及鲁宗之只得北逃，独留鲁轨把守石城。

四月，刘敬宣部参军司马道赐欲救其叔祖司马休之，便与辟闾道秀、左右小将王猛子密谋刺杀刘敬宣，意图北上占据广固。

王猛子寻机砍杀刘敬宣，与司马道赐引兵往西，投奔司马休之。

五月，阆中侯赵伦之、太尉参军沈林子在石城攻破鲁轨守军，鲁轨弃城北逃。途中遇司马休之、鲁宗之来援，于是北撤襄阳。

兵到襄阳城下，参军李应之闭门不纳。蒯恩随后率军追来，对司马休之形成夹攻之势。

司马休之无奈，只得会聚鲁宗之、鲁轨父子，及二子谯王司马文思、新蔡王司马道赐，梁州刺史马敬、南阳太守鲁范等文武群僚，在襄阳部众保卫下出境，向北投奔后秦。

蒯恩及王镇恶等率骑兵追赶，直到边境而还。

此时后秦姚成王及司马国璠带援兵赶到南阳，北魏长孙嵩则到河东，但闻司马休之失守江陵，只得各自撤兵返回。

司马休之逃到长安，姚兴纳之，询问东晋国事：刘裕崇奉晋帝，岂便有阙乎？

司马休之愤慨答道：臣前平桓玄之乱，攻下建康之时，琅邪王司马德文曾泣谓臣曰：“刘裕供御主上，克薄奇深。”今以事势推之，晋国社稷之忧，方未可测也。

秦主点头叹息，于是任命司马休之为扬州刺史，鲁宗之等各自封职，欲复还攻襄阳。

鲁宗之领命东出，不幸患疾，死于征途，其子鲁轨只得扶柩归还长安。

刘裕至此大胜，收复荆襄诸郡，振旅还师，归于建康。奏请刘穆之为左仆射，于是议取后秦，攻打长安，图复两京。

义熙十二年五月，秦帝姚兴突患重病，思欲传位于太子姚泓，因爱姚弼，逡巡未行。

皇太子姚泓对于姚弼夺嫡阴谋已有戒备，一面亲到内宫侍疾，一面在宫内安排下重兵，以防不测。又使忠于东宫要臣分别统领禁军，宿卫大内。

姚弼在府第埋伏数千甲士，准备一旦姚兴去世，立即武力夺权。

皇子姚宣因弟太原公姚懿镇守蒲阪，命其串连在外典管重兵诸皇子，以讨伐姚弼名义举兵内向。姚懿因动员军队建牙誓众，开赴长安，姚洸、姚谌分别起兵。

姚兴大病不死，虽对姚弼逆行有所察觉，但因爱其才气，终不忍加刑。姚宣、姚懿等诸皇子罢兵还镇，专程进京面谏姚兴，要求惩办姚弼，姚兴搪塞而罢。

姚弼痛恨姚宣，使人诬陷姚宣谋反。姚兴信以为真，派人到杏城将姚宣逮捕下狱。

大夏王赫连勃勃闻讯，乘机攻打杏城，后秦守军兵败城陷。

姚兴将三万大军交付姚弼，命其镇守秦州。姚弼故伎重演，称疾不朝，聚兵欲反。姚兴此时方知后悔，急令处决姚弼朝中党羽，并召集群臣，商讨惩治姚弼之策。

然终因爱子心切，虽被迫下令逮捕姚弼，但又暗示姚泓出面说情，并将姚弼赦免。

后秦弘始十八年二月，姚兴病势转重，自知不久人世，遂令太子监国。姚弼及其党羽计划谋杀姚泓、劫持姚兴，皆因太子防卫严密而未得逞，遂策划入宫作乱。

姚兴此时终于下令：收缴姚弼武装，逮捕姚弼。

姚弼死党姚洸误信姚兴已死谣传，带兵攻打端门，皇城内外展开激烈战斗。姚兴勉强支撑病体，被人扶到殿前，宣布处死姚弼。

乱军见皇帝未死，顿时失去斗志，溃散而去。事变平息次日，姚兴病发去世，终年五十一岁。太子姚泓即皇帝大位，与先帝发丧，大封功臣，重置百官。

秦帝姚兴既死，消息传到建康，刘裕大喜，便欲趁机北伐，未定其略。

刘穆之自外而入，进言道：明公前番平定荆州之时，便有北代之志；今姚兴既亡，其诸将争位不和，宜即起兵，使其无备，何故迁延不行？

刘裕：自孤起兵以来，近日乡里旧部死伤略尽，使我感伤不已，故未志于起兵。况今禾稼在田未收，不可扰动，以待来春发兵，公谓何如？

刘穆之：不然。秦主姚兴诸子各为其主，争立相斗，各有死党。今若急切击之，则相求援；若缓而图之，则必复相争。明公不如引兵出屯界首，休令进兵，只虚言要去伐魏，说要增兵保边而已。彼见我不攻其国，则必相争，待其变成，明公纵兵往击，则三日可达，必破其国也。若待来春起兵征伐，则彼早知设备，诸子和睦赴敌，必难动摇矣。

刘裕大悦：此计甚善，我即行之。

于是入见晋帝，戒严诸将出兵屯边观衅于秦，并使刘穆之为左仆射，入居东府。

刘穆之由是内总朝政，外供军旅，决断如流，事无壅滞。刘裕又以世子刘义符为中军将军，监留府事，司马徐羡之为刘穆之副将，协理东府。自此内顾无忧，一心边事。

诸事已备，刘裕遂命伐秦。遣将军王镇恶、檀道济自淮淝以向许洛，朱超石、胡藩趋阳城，沈田子、傅泓之趋武关，沈林子、刘遵考出石门。王仲德督前锋，开巨野入河。

王镇恶领兵欲行，刘穆之执手相嘱：刘公今委卿以关中大计，卿其勉之。

王镇恶：我等因托风云际会主公，得蒙擢于行伍战阵，今此一行，正是效命之秋。若咸阳不克，誓不济江以还。三秦若定，而公九锡之赐不至，则乃卿之责矣，与某无干。