裴秀密告司马昭：吴兵老小尽在江南，今若留之，久必为变；不如一律坑杀。
钟会急忙谏止：古之用兵者，全国为上，戮其元恶而已。若尽坑之，是不仁也。不如放归江南，以显中国宽大为怀。
司马昭赞道：此乃妙论。
遂命将吴兵尽皆放归本国。唐咨等将因惧孙綝见罪，不敢回国，请降魏国，司马昭皆予以重用，令分布三河之地。
淮南已平，战后叙功，司马昭登垒奖劳贾充，封宜阳乡侯。因钟会屡献奇谋，拜为黄门侍郎，封东武亭侯。封赏已毕，司马昭即回洛阳，留贾充处理南方事务。
司马昭回朝，便议伐蜀之策；先派出细作，去汉中打探姜维动静。
镜头转换，复说西蜀。
蜀汉景耀四年，驸马骑都护诸葛瞻三十四岁，乃武侯诸葛亮长子，与辅国大将军董厥并为平尚书事，统领朝廷中央事务。虽见后主日益宠信黄皓，但无所匡正。
廖化入成都办事，顺便至驸马府上，拜见少主。
诸葛瞻大喜，接至厅中，献茶具酒，热情相待，并问汉中军事。
廖化说道：穷兵黩武者，必自食恶果，所谓姜伯约也。智谋未及，力弱于敌，但用兵无度，其能存乎？《诗》云“不自我先，不自我后”，即谓今日之事也。
诸葛瞻听罢，嘿然不语。
此时姜维在汉中，精选川将两员蒋舒、傅佥，每日操练人马，准备再次北伐。
探马忽报：淮南诸葛诞起兵，东吴孙綝助之。司马昭大起两都之兵，南征去了。
姜维大喜，立即表奏后主，请求兴兵伐魏。后主无话可说，照例准奏。
傅佥献计：今可径取骆谷，先到长城烧其粮草，然后直取秦川，则中原可得。
姜维从之，提兵径取骆谷，度过沈岭，望长城而来。魏将司马望闻报，急布应敌之策。
字幕：司马望，字子初，司马懿之侄，司马孚次子。任征西将军，持节，都督雍、凉二州诸军事，领郭淮原班人马。在任八年，与民秋毫无犯，威化明肃，四周咸服。
司马望听知蜀兵杀到，急与王真、李鹏二将，引兵离城二十里下寨，列好阵势。
蜀兵来到，傅佥出马，王真挺枪出迎。
战不十合，傅佥卖个破绽，活捉王真于马上，便回本阵。李鹏纵马轮刀来救，傅佥故意放慢，努力掷王真于地，暗掣四楞铁简在手，回身向李鹏面门只一简，打死于马下。王真挣扎欲起，却被蜀军乱枪刺死。
司马望见两员部将皆死，不由大惊，慌忙弃寨入城，闭门不出。
次日平明，蜀兵争先大进，拥至城下，用火箭火炮打入城中。姜维又令人取干柴堆满城下，一齐放火，烈焰冲天。魏兵在城内嚎啕痛哭，声闻四野。
正攻打之间，忽然背后喊声大震。只见魏兵鼓噪摇旗，浩浩而来，为首一员小将挺枪纵马，约二十余岁，厉声大叫：蜀将休得猖狂，可认得邓将军否？
姜维自思：莫非是邓艾？只是太年轻了些。
于是亲自挺枪，纵马来迎。二人战到三四十合，不分胜负。姜维诈败，暗取弓箭射之。小将听到弓弦响处，轻轻躲过过羽箭，挺枪便刺；姜维闪过枪尖，挟住枪杆。那小将弃枪，望本阵而走，姜维再拨马赶来。
追至阵门，一将提刀而出：蜀将休赶吾儿，邓艾在此！
姜维大惊，方知刚才小将，乃邓艾之子邓忠。因见天色已晚，便道：久闻将军大名，今见之矣。今日各且收兵，来日决战如何？
邓艾见战场不利，于是许诺，退据渭水下寨，姜维却跨两山安营。
下寨已毕，邓艾修书一封，令子邓忠率三千兵马进城，递与司马望道：公粮草充足，切不可出战，某遣长子邓忠相助守城。待关中兵至，蜀兵粮草皆尽，则无不胜也。
一面差人，往洛阳求救。
姜维回寨，问夏侯霸道：邓艾是何来历，将军可知？
夏侯霸见问，遂道：邓艾字士载，义阳棘阳人。自幼丧父，与寡母艰难度日。家中虽贫，学问精深，少年即有才名。十二岁时随母至颍川，被荐为典农都尉学士，但因口吃，始为小吏。司马懿赏其才能，召为太尉府掾属，正始四年任征西参军，转任南安太守。
姜维闻此，便提军进至芒水，依山为营。令人至邓艾寨中去下战书，约来日大战。
邓艾佯作应之，只是坚守不出。蜀军多次挑战未果，两军长期对峙，将近半年。
傅佥不解其意，便问姜维：邓艾坚守不出，何意也？
姜维叹道：此必是欲捱至关中兵到，三面合击我耳。
正说话间，探马飞奔而至：司马昭打破寿春，杀了诸葛诞，便欲引兵来救长城也。
姜维大惊道：今番伐魏，又成画饼矣！
于是先令步兵及辎重部队先退，将骑军断后，退回汉中。
邓艾闻报不追，蜀魏胜败不分，此七伐中原也。
司马昭班师洛阳，正要进兵陇西，闻报蜀兵已退，不由大喜，因奏请升升任邓艾为征西将军，食邑六千六百户。邓艾就此留任河西，修筑界墙关塞，建立城堡，常备蜀寇。
画外音：晋泰始年间，羌人发动叛乱，多次杀害刺史，凉州道路断绝。官吏百姓之所以能够保全，全靠邓艾当年修筑之城堡，未被胡人杀尽。邓艾对汉人大功，不可埋没。
镜头转换，按下蜀魏，复说东吴。
大将军孙綝回到建业，闻知全端、唐咨等诸将降魏，遂令将各人家眷尽皆斩之，杀人数千口，河水为之尽赤。又在朱雀桥南修建宫室，令弟孙据入苍龙宿卫，武卫将军孙恩、偏将军孙干、长水校尉孙闿分屯诸营。
吴主孙亮见孙綝杀戮太过，即派人问责其救援寿春不成，而诛杀大将，究系为何。
孙綝不答，就此称病，不再上朝谒见天子。
吴太平三年，孙亮降诏怒责虎林督朱熊与外部督朱损，当年未匡正孙峻诛杀鲁育公主之罪。孙綝因此二人皆为自己亲信，上表求情，孙亮不许，立遣左将军丁奉杀之。
君臣矛盾既已公开，孙亮便召长姊全公主孙鲁班、国舅太常全尚、将军刘承等入宫，密议诛杀孙綝事宜。并亲写血诏，付予全尚。
未料内宫有个妃子，乃是孙綝从外甥女，得知此事，偷偷向孙綝密报。
孙綝闻此大怒，连夜带兵缉拿全尚，并遣弟孙恩在苍龙门外击杀刘承。然后举兵包围皇宫，令光禄勋盂宗到宗庙祭告先帝，召集群臣，宣布废掉孙亮。群臣震惊，无人敢违。即将孙亮贬为会稽王，送回封国；令中书郎李崇夺其玺绶，邓程收之。
尚书桓彝从班部中挺身而出，戟指孙綝大骂：今上乃聪明之主，汝安敢妄行废立！我宁死不从贼臣之命！
孙綝自拔剑斩之，恨道：你从不从命，又当如何？
孙亮下殿乘车，大哭而去。典军施正劝立琅邪王孙休为帝，孙綝从之，于是命宗正孙楷、中书郎董朝，往虎林迎请孙休回建业登基称帝。
同时命将全公主迁徙至豫章郡，全尚则被流放至零陵。
字幕：孙休，字子烈，孙权第六子。
孙休被封琅邪虎林，夜梦乘龙上天，回顾不见龙尾，失惊而觉。
次日孙楷、董朝至，拜请回都继位，这才得知是为大吉之兆。行至布塞亭，孙恩将天子车驾来迎，孙休不敢乘辇，乃坐小车入宫。
孙綝请入大殿，升御座即天子位。孙休再三谦让，方受玉玺，升座接受群臣拜舞唱颂。典礼已毕，宣布大赦天下，改元永安元年。
于是下诏：封孙綝为丞相，大将军兼领荆州牧。封孙恩为御史大夫、卫将军，孙据为右将军，二人皆封县侯；孙干为杂号将军、亭侯，孙闿封为亭侯。
孙綝由此一门五侯，皆掌禁军部队，权力远远超过皇帝。
封罢孙綝一家，孙休又封兄子孙皓为乌程侯，多官各有封赏。
孙綝志得意满，开始肆意妄为，甚至烧掉伍子胥庙，又破坏各地祠庙，斩杀道士。因向天子奉献牛酒，孙休担心有毒不受，复又令人赐返。
孙綝深为不悦，宴请左将军张布，口出怨言：当初废黜孙亮，多人劝我称帝。我谓当今陛下贤明，故迎立之。今却拒某奉献，视为下臣。既然如此，某当改立他人也。
张布既出丞相府第，遂将此事密报天子。孙休深恐孙綝作乱犯上，于是对其多次给予赏赐，又加官孙恩为侍中，命与孙綝一起处理国事。
此后若有人告发孙綝意图谋反，孙休便将告发者交给孙綝发落，以示信宠。
孙綝但却不傻，因此惶恐不安，便遣中书郎孟宗引中营精兵一万五千出屯武昌，尽将武库内军器与之，以备非常之需。
将军魏邈、武卫士施朔密奏孙休：孙綝调兵在外，又搬尽武库内军器，早晚必为兵变。
孙休大惊，急召老将丁奉入宫，商议谫除孙綝之策。丁奉奏道：若陛下果欲除之，臣有一计。来朝腊日，只推大会群臣，召孙綝赴席，臣自有调遣。
孙休：既如此，可令魏邈、施朔掌外事，张布为内应，皆配合丁老将军号令行事。
不则一日，腊祭已至。宴会当天，孙綝因闻此前丁奉进宫，以身体不适为由拒绝出席。孙休派出使者十余人促请赴宴，孙綝无法推脱，只得前往。
孙綝行前诉与家人：皇帝来请数次，不得不去。尔等计算时刻，可于宴会过程中在府内放火，并报入宫，某便以救火为由，伺机返回府中。
家人领诺，依计而行。
孙綝进宫饮宴，入席不久，果然家将请黄门传报进来，说府中火起。于是孙綝假作惊慌，向天子请求返回救火。
孙休：君子不临险地，不立危墙之下。救火小事，家人为之可也，何需大将军亲临？
于是笑令侍卫，不准大将军离开宫门。孙綝准备起身强行离席，丁奉突然从座间暴起，一脚踢倒孙綝，张布即令左右捆绑。
孙綝醒悟，跪地叩首：臣知罪矣！愿被流放交州赎罪。
孙休答道：卿当初何不流放滕胤、吕据，而却将其诛杀？
孙綝再请：臣愿受罚沦为官奴。
孙休又答：为何不让滕胤、吕据为奴！将孙綝斩首示众，余皆不问，一概赦免。
孙綝部众闻之，齐呼万岁，皆弃兵请降。可叹孙綝被杀之时，年仅二十八岁。
孙休乃令夷灭孙綝三族，掘出孙峻棺木，取出陪葬印绶，将棺木砍碎后裸葬其尸，追其当年杀害鲁育公主之罪。又从族谱中取消孙峻、孙綝族名，另称“故峻、故綝”。
既明定故峻、故綝大罪，又下赦诏：诸葛恪、滕胤、吕据、王惇本来无罪，因受故峻兄弟残害，特令改葬，并加祭祀。因其四家而被牵连流放者，皆令还家，官复原职。
又将张布、丁奉、魏邈、施朔等协力除贼诸臣，皆都重加封赏。
朱绩在陆口闻孙綝已经伏诛，遂断请姜维伐吴之念，并寄书以修盟好。后主刘禅遣使至建业向孙休道贺，吴主使薛珝到成都答礼。
薛珝自蜀中归吴，向孙休奏道：蜀汉近日中常侍黄皓用事，公卿多阿附之。入其朝不闻直言；经其野民有菜色。所谓燕雀处堂，不知大厦之将焚，蜀祚不能久也。
孙休叹道：若诸葛武侯在时，何至于此！
于是又遣使入蜀，说司马昭不日篡魏，必将入侵吴、蜀，彼此各宜准备。（本集完）