京师洛阳，太尉府宅。
字幕：张春华，河内温县人，粟邑令张汪之女，司马懿发妻，司马师与司马昭生母。另生有一子名司马干，一女南阳公主。
镜头闪回，叙述张春华轶事。
张春华少即有德，智慧见识超于常人。建安六年，司空曹操征召司马懿入朝，司马懿不愿屈服于曹操，便假称风痹之疾拒征。家中仆婢，也被一并瞒过。
有次晾晒书籍忽遇大雨，司马懿从病榻上一跃而起，奔去收书。
家中婢女看到此事，失惊打怪，告知夫人。张春华怕丈夫装病之事泄露，便亲杀婢女灭口，事后从容下灶烧饭，若无其事。司马懿大奇，由此十分相敬。
司马懿宠爱小妻柏夫人，张春华因此很难见到夫君。适逢司马懿生病卧床，张春华前去探望。司马懿正与小妻亲热，见到老妻不悦，说道：老妪休矣，何劳你大驾亲来问疾？
张春华羞惭怨恨，于是绝食自尽，并令三子一女皆不许食。
司马懿惊恐赔礼，张春华这才停止绝食。司马懿怕人笑话，即对知情者道：老妪不值可惜，惟恐饿煞某爱子也。
闪回结束。魏正始八年，张春华病卒，终年五十九岁，葬于洛阳高原陵。
且说孔明既死，魏主曹睿料定孙权是个自守之辈，难成大患，于是再无忧虑，便在许昌大兴土木，建盖宫殿；又于洛阳大造宫殿，极尽华丽。
因选天下巧匠三万余人，民夫三十余万，不分昼夜而造。民力疲困，怨声不绝。
曹睿又大起土木于芳林园，使公卿负土植树。司徒董寻上表切谏，曹睿览表大怒，欲杀之，但因其素怀忠义，便废为庶人。太子舍人张茂字彦材，亦上表切谏，曹睿命斩之。
又差人星夜至长安，拆取汉武帝所制铜人及承露盘，移置芳林园中。
铜柱重达百万斤，不能运至洛阳。曹睿令将铜柱打碎运来，铸成两个铜人，号为翁仲，列于司马门外；又铸龙凤两个，立在殿前。
又于上林苑中，种奇花异木，蓄养珍禽怪兽，不一而足。少府杨阜上表苦谏，请陛下当以尧、舜、禹、汤、文、武为则，以桀、纣、楚、秦为诫。
曹睿掷表于地：此老生常谈耳，沽名钓誉而已。
愈加侈淫，而不自省；众官纷纷上表谏诤，曹睿亦俱不听。
忽一日，幽州刺史毋丘俭上表：辽东太守公孙渊反叛，自号为燕王，改元绍汉元年，修建宫殿，设立官职，并兴兵入寇边郡。臣自幽州出师北征，渡河不利而还，故此上奏。
镜头闪回，补叙公孙渊之事。
公孙渊文武兼备，性刚好斗。即夺叔父公孙恭之位，又不愿受曹魏控制，便遣使节前往建业，自请向吴帝称臣，以为外应。孙权大喜，因此问计于群臣。
丞相顾雍、辅吴将军张昭劝谏：公孙渊首鼠两端，又向无恩义于辽东之民，举事必败。陛下若受公孙渊之降，则必引火烧身，反致魏兵南向也。
孙权欲引辽东为援，南北夹攻魏国，因此不纳群臣之谏，便遣张弥、许晏携金玉珍宝满船，从建业沿长江口出海，绕行到辽东，赦封公孙渊为燕王，世代承袭。
公孙渊没想到孙权会如此看重自己，便欲接受其爵，遥尊孙权为主。
部下大将卑衍急谏：主公莫若自封燕王，何必受吴主赦封？即受其爵，魏主必遣大将来伐，东吴远在万里之外，安能发兵救我？枉自引火烧身，落个叛逆恶名。如不能自立为王，则毋宁尊奉近魏，而绝远吴也。
公孙渊志大才疏，认为有理，左思右想，终于决定降魏；却又垂涎吴主珍宝，于是设宴诱杀吴使张弥、许晏，后命计吏为使，将首级献给魏明帝，私吞珠宝而不上报。
魏明帝大喜，遂遣傅容、聂夔为使，率团至辽东封敕，命公孙渊筑台南郊。
计吏回到辽东，密报公孙渊：使团中有左骏伯者，力大无穷，善使一百二十斤浑铁椎。魏主必是借敕封为名，派使团来刺杀主公也。
公孙渊闻而大惧，先命卑衍率甲士包围馆驿，然后才亲自进到馆驿，拜见使者。
一行人马来至南郊高台，魏钦差使者当众宣读敕旨：奉天承运，大魏皇帝诏命，拜公孙渊为大司马，封乐浪公，仍任辽东太守，统领辽东诸郡。
公孙渊见魏主所封并非自己所求燕王，不由大怒。回至都城襄平，设宴款待天使，借题发挥，对本国陪宴之宾口出恶言，其实指桑骂槐。
傅容、聂夔辞归洛阳，向天子奏报：公孙渊对乐浪公之封极为不满，出口不逊。
明帝大怒，便调毋丘俭为幽州刺史，携天子诏书及符节印章，征召公孙渊入洛阳面君。公孙渊闻讯大骇，立刻发全国之兵，在辽隧阻拦毋丘俭入境，并与之激战。
毋丘俭见形势对己不利，便急退兵，表奏明帝。
公孙渊于是便依卑衍所谏，自立为燕王，改元绍汉，并设置百官，遣使持符节，授予鲜卑单于印绶，给边疆诸戎狄部族首领加封晋爵，引诱鲜卑人侵扰北方。
副将贾范、参军伦直谏：主公休要背叛曹魏，到时后悔不及。
公孙渊怒而不听，皆命斩之。令大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，起辽兵十五万，直杀奔中原而来。起兵之时，又再遣使至建业，称臣于吴求援。
孙权因前番杀使拒封之事，此时焉肯出兵相助？驱回辽使，袖手旁观。
闪回结束，毋丘俭表奏入京。
曹睿览罢，乃召司马懿入朝计议：卿若带兵前往辽东平叛，总需多少兵马？
司马懿：臣引部下马步官军四万，足可破贼。
曹睿道：兵少路远，恐难收复。
司马懿：兵不在多，在能设奇用智耳。臣托陛下洪福，必擒公孙渊以献。
曹睿问：此去往复几时？
司马懿：四千里之地，往百日，攻百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。