新世界12年，西元1599年，一月。

已六十有二的前田利家在月初病逝，葬于野田山。去世前，前田利家一直致力于五家老与五奉行之间的和解，可惜他的努力终究收效甚微。

前田利家是继小早川隆景（1597年去世之后，第二位离世的家老。其家老之位，本该由其他家老共同商议，推举其他大名继承。如小早川隆景死后，继承家老之位的便是会津大名上杉景胜。

不过这一次，在被迫隐居的石田三成运作下，前田利家的长子前田利长顺利继承了家老之位。

前田利家死后，再无牵制德川家康，并在五家老与五奉行之间居中调和的力量，石田三成与德川家康的矛盾上升，变得愈加白热化。

为了对付日渐势大的德川家康，石田三成对上杉景胜的家臣直江兼续，直言不讳道：“从内府（德川家康的诸般举动，可见其不久即将不利于秀次、秀赖殿下。现内府声望日隆，如不早作打算，唯恐将来难以收拾。大纳言殿下（前田利家已故，余亦被迫隐居，将来能够支撑丰臣氏天下的唯有上杉氏。足下当进言黄门（中纳言的唐称，即上杉景胜速归会津，整顿军备，待余举兵。到时，东西呼应，共讨内府。内府倒，则天下定。大丈夫成就功名，在此一举。”

由于自己上位是得到了石田三成的暗中支持，前田利长也站到了德川家康的对立面。

除了上杉景胜与前田利长两位家老外，宇喜多秀家也暗中对石田三成表达了支持，不过现在其藩内正陷入内乱，宇喜多秀家暂时没有余力插手外部的事宜。

另一家老，毛利辉元态度不明，石田三成多番派人拉拢，都没有得到其明确答复。

上杉景胜被石田三成说服后，立刻离京，赶回了自己的居城会津若松城。紧接着，上杉景胜以“治理领果”为由，公开修筑新城神指城、修整领内诸城、整备道路、囤积粮草、购买武器、聚集浪人等一系列整军备战的行动。

在大坂城西之丸，执行正务的德川家康派人调查上杉景胜的不轨举动，越后春日山城的堀秀治、出羽角馆城的户泽政盛等向德川家康报告上杉景胜企图谋反。恰巧，上杉景胜的重臣津川城代藤田信吉因与直江兼续不和，投奔德川家康，并举报了上杉景胜的诸般“不轨事实”。

德川家康随即通过京都相国寺内丰光寺的临济和尙西笑承兑，给上杉景胜寄了一封书信，催促其尽快返回京都。

上杉景胜接到书信后，狡辩道路及桥梁的修缮是作为果守应尽之职，而筑新城则是因为旧的居城太过狭小，至于煽动越后浪士叛乱，自己毫不知情。并拒绝返回京都。

既然与对方撕破脸，上杉景胜更是直接让直江兼续给德川家康回了一封言辞激烈、无礼傲慢的书信，此举正中后者下怀。德川家康找到了冠冕堂皇讨伐上杉景胜的借口，以上杉氏“傲慢无礼，不愿奉诏上洛”作为上杉景胜“谋反丰臣家”的正式理由，决定进行会津征伐。

在下定决心后，德川家康随即从伏见城赶回江户，召开紧急军议，下令最上义光等从米泽口，前田利胜、堀秀治等从越后津川口侵入会津。他自己也没闲着，将从江户出发，进军会津。