新世界17年，西元1586年，一月。

去年，绝对是羽柴秀吉最春风得意的一年。

就在这一年，羽柴秀吉派遣其弟羽柴秀长、小早川隆景等将领攻打刚统一四国的长宗我部氏，利用兵力的差距迫使其归降并仅保有土佐一果。另外，羽柴秀吉派遣藤堂高虎为首的部队，平定了杂贺众之乱，首领铃木重意被斩首处死。同时，他还派重兵攻打越中佐佐成政，大军一到，佐佐成政不战而降。

威望达到鼎盛的羽柴秀吉在7月11日得到朝廷允许，成为近卫前久的犹子（本意指的是兄弟的儿子，谓如同儿子，就任关白之职，朝廷还特赐予其新的姓氏“丰臣”。

掌握朝廷大义名分的丰臣秀吉转头对付起在小牧·长久手之战中，与之议和的德川家康。此时，德川家康的盟友只剩一个出工不出力的北条氏，曾经的东面德川-北条-伊达联盟，基本宣告解散。

9月，丰臣秀吉命德川家康把次子于义丸送给自己作养子，还提出了许多过分的要求。面对丰臣秀吉的咄咄逼人，德川氏的家臣们分裂为两派——以酒井忠次、本多忠胜为代表的强硬派和以石川数正为代表的妥协派。德川家康最终选择服软，石川数正随后公然叛逃到丰臣秀吉一方。

石川数正的叛逃，带来了重大影响。

11月，德川家康不得不迅速向盟友北条家通报了石川数正叛逃的消息，并且立即命令驻扎在信浓的德川军速度撤回滨松。由于石川数正掌握了德川氏诸多军事机密，为使损失降到最低，德川家康在军队调整部署完后，命令武田氏的遗臣们提交武田信玄、武田胜赖时代武田军的军制文书、记录等，迅速实施效仿武田军的军制改革。

正当所有人以为德川家康面临的形势岌岌可危时，一场突如其来的大地震却解了德川家康的燃眉之急。

本年1月18日，本州岛中西部地区福井、石川、爱知、岐阜、富山、滋贺、京都、奈良、三重和伊势湾沿岸同时发生大地震，推测地震震中位于岐阜西部或伊势湾北部，震级估计在82级左右。

最初地震引起长滨当地村落火灾，导致数个村落化为废墟。随后，地震又引起附近的琵琶湖海啸，随即淹灭了周围的城市，当场约有近万人被湖水淹没。伊势湾同样发生了海啸，海岸线上多座港口城镇被毁。

这场被称为“天正大地震”的灾害，基本发生在丰臣与德川两家的势力交界处，而丰臣秀吉一方却是重灾区，德川家康的三河、西信浓虽然靠近飞驒，但受灾并不严重。

丰臣秀吉治下的美浓大垣城被夷为平地；尾张蟹江城被夷为平地，清州城受重创；伊势长岛城被夷为平地；近江长滨城被夷为平地，时任城主山内一丰唯一的女儿与弥、山内家家老乾和信等人身亡；越中木舟城被夷为平地，城主前田秀继（前田利家的弟弟夫妇身亡。

影响还远不止这些。西面，岛津氏在对阵大友与龙造寺的联盟中逐步占据上风，后者屡战屡败，被迫数次向丰臣秀吉求援。

丰臣秀吉暂时无兵可调，只得针对九州局势发布了一道总无事令，但岛津氏跟本不鸟他。

东面，丰臣秀吉处心积虑准备的军事战备，被地震一波带走，他不得不改变以往的策略，积极拉拢德川家康。

丰臣秀吉先是将妹妹朝日姬嫁于德川家康，作为家康正室，又将自己的母亲大政所送回德川家康身边成为人质，德川家康投桃报李，正式臣属丰臣秀吉。