此后，帖木儿帝国故技重施，又扶植脱脱迷失的对手帖木儿·忽格鲁特（兀鲁思汗之子与白帐汗国进行军事对抗，帖木儿帝国趁机夺取了锡尔河流域的土地。忽格鲁特在帖木儿的帮助下登上白帐汗国宝座后，其子巴拉克又与帖木儿帝国就锡尔河流域展开战争。在频繁的代理人战争中，帖木儿汗国与白帐汗国耗尽国力，并让两国内部的矛盾日益激化。

1428年，白帐汗国的巴拉克汗在内乱中身亡，原金帐汗国的统治架构全面瓦解。1438年，兀鲁·默罕默德出走，建立喀山汗国。1443年，哈吉格莱建立克里米亚汗国。1459年，卡西姆建立阿斯特拉罕汗国。原来的金帐汗国改称“大帐汗国”，名义上仍对独/立的几个汗国保有宗主权。

1428年，昔班一系的阿布海尔汗在托博尔河以西的图拉城(后世秋明附近)称汗，并率部南下中亚，建立了乌兹别客汗国(又称阿布海尔汗国)。

1468年，阿布海尔汗在与东察合台汗国的战争中战死。其死后不久，同是昔班一系的伊巴克汗在西伯利亚称汗，在鄂毕河中游与托博尔河之建立起西伯利亚汗国(明朝称“失比尔”)，定都成吉-图拉。

西伯利亚汗国是以克普恰克（钦察人、乃蛮与克烈等突厥-檬古部落组成的联盟，内部十分不稳。从伊巴克汗至库楚姆汗，不到一百年，就换了十任大汗。其汗国总人口才2-3万，各部落间、各贵族间，甚至连昔班家族内部都在不停纷争，白白消耗着自己的国力。

伊巴克汗在148年左右从马赫木特后裔（昔班一系手中夺得土拉河与托博尔河交汇处的图拉城，又在次年杀死了攻打罗斯失败的阿合马汗（金帐汗国名义上的大汗。

马赫木特后裔的马木克于1493年率军重回西西伯利亚，将仇人伊巴克汗击败，并将王国都城从图拉城迁到额尔齐斯河上游，建立卡什里克城（后世罗斯秋明州托博尔斯克东约16公里。

伊巴克汗之孙库楚姆汗在亡国之后，逃亡河中地区，得到中亚昔班尼汗的收留，成为了msl信徒，并得到其资助，于16世纪中叶杀回西西伯利亚，与当时在位马木克之孙雅迪格尔展开了历时八年的战争（1555-1563年。

之后的故事，之前也提到过，雅迪格尔向罗斯沙皇伊凡四世称臣纳贡，但未得到罗斯的实质帮助。

1563年，库楚姆汗最终胜出，将托博尔河与额尔齐斯河流域、巴拉宾草原等地收入囊中，降服了大部分鞑靼人与突厥部落。然而，雅迪格尔的侄子却在图拉河流域的图拉城一带坚守抵抗，这让库楚姆汗不得不暂时选择与罗斯维持朝贡关系，先清理内部。

就在去年（1572年，库楚姆汗自觉时机成熟，断绝了与罗斯的朝贡关系，公然杀害罗斯使臣，公开与罗斯决裂。

在征服阿斯特拉罕汗国的当年（1556年，伊凡四世就将乌拉尔山以东的西伯利亚汗国纳入了征服日程。他亲自召见了与西伯利亚汗国毗连的斯特罗甘诺夫家族——该家族在乌拉山脉西侧的卡马河流域进行垦殖、制盐与采矿等行业，并且具有为沙皇征收皮毛税的东方商业特权。令其在西伯利亚汗国西部边境设置构筑工事堡垒，并招募军队、增置武器，逐步蚕食西伯利亚汗国。

库楚姆公然杀害罗斯使臣，为伊凡四世向西伯利亚汗国开战找到了最合适的借口。