话休叙烦，第三日间，镇北将军廖化引军先至，来见姜维。姜维大喜，亲与夏侯霸接出帐外，执其手道：“与公一别，竟五六年矣。当年随丞相同出祁山之时，公意气风发英华正盛，今亦鬓发斑白矣。”廖化笑道：“谁说不然？公亦如此。”姜维向廖化介绍夏侯霸，廖化笑道：“当今皇后乃将军嫡亲甥女，公乃我蜀汉国舅爷，此后尚望照拂提携。”夏侯霸闻言大窘，姜维大笑，三人进帐叙话。廖化自前番在西凉与郭淮一战，今已六年余不上战场，此时再着征袍，颇有恍如隔世之感。姜维指廖化谓夏侯霸道：“如廖将军者，昔从汉寿亭侯关公同守荆州，屡立奇功。至于今日，则为我蜀军元老，魏将无人不知其，可谓闻风丧胆。当年关公斩颜良、诛文丑，过五关，战六将，其勇天下尽知；廖公之勇，魏人知否？”
夏侯霸道：“廖将军大名，自是如雷贯耳。但未知其详，愿闻雅教。”姜维笑道：“自大将军曹真之后，郭淮便乃魏国第一名将也。延熙元年九月，廖公率兵西征，攻打魏国守善羌侯宕蕈驻守大营，守善羌侯求救于魏雍州刺史郭淮。郭淮遣广魏郡太守王赟、南安郡太守游奕率兵救援，两军沿东西两面分兵合进，欲夹击廖公。但因其兵力分散，被我蜀军细作探知，还报廖公。又说游奕军将营寨驻扎在并非险要之处，廖公便率军突袭其营，游奕大败；王赟率军前来救援，也被廖公乘胜截击，一箭射于马下。郭淮闻两路援军皆败，便不敢出。后凉州羌胡叛魏来降，廖公随某率军西迎，于成重山筑城留守。则廖公不但抵住郭淮进攻，且助某迎回胡王治无戴等部。”夏侯霸听罢大为拜服，离座致敬，廖化再三逊谢。
当日宴罢，姜维即使廖化重回西凉，会合羌兵，夏侯霸留于中军参赞军机。又令部将李歆往麹山前筑东西二城，以为屯粮进军基地。蜀兵未出汉中，早有细作报与雍州刺史郭淮，郭淮遣副将陈泰引兵五万前往迎之。陈泰令兵四面围住麹山攻打，又以兵断其汉中粮道。郭淮自引大兵亦到，看了地势，遂令军士掘土堰，切断上流水源。城中无水，李歆军士枯渴。是夜北风大起，天降大雪，因此城内蜀兵分粮化雪而食。李歆趁雪杀出重围，匹马来见姜维求救，报说郭淮、陈泰皆至，麹山二城危急。姜维闻罢李歆急报，问计于夏侯霸道：“今廖化联合羌兵未到，魏兵围困麹山甚急，将军有何高见？”夏侯霸道：“若等羌兵到，麹山二城皆陷矣。今雍州兵尽来麹山攻打，将军可引兵径往牛头山，抄在雍州之后。郭淮、陈泰必回救雍州，则麹山之围自解矣。”姜维大喜，于是依从其计，引兵望牛头山而去。却说陈泰见李歆杀出城去了，乃谓郭淮曰：“李歆若告急于姜维，姜维料吾大兵皆在麹山，必抄牛头山袭吾之后。将军可引一军去取洮水，断绝蜀兵粮道；末将分兵一半，径往牛头山击之。彼若知粮道已绝，必然自走矣。”郭淮从之，遂引一军解围而去，暗取洮水。
陈泰引一军径往牛头山来，正遇姜维兵至。陈泰截住去路，大喝道：“姜伯约，尔乃魏之反臣也，今竟引敌军欲袭吾雍州！我已等候多时了！”姜维挺枪纵马，直取陈泰。战不三合，陈泰败走，占住山头据守。姜维就在牛头山脚下寨，每日令兵搦战，不分胜负。忽报郭淮引一军夺取洮水，断了粮道。姜维大惊，急令夏侯霸先退，自己引兵断后。陈泰分兵五路赶来，姜维急退到洮水，郭淮又引兵杀来。姜维奋死杀出，折兵大半，飞奔上阳平关拒守。魏军大至，前来抢关，两边伏弩齐发，一弩可发五十矢，乃武侯孔明三弟马均所遗连弩之法也。姜维早在阳平关暗伏连弩百余张，此时见魏兵攻城，遂一声令下，两边弩箭齐发，陈泰前军连人带马射死不知其数。陈泰亡魂皆冒，侥幸逃命而回，说与郭淮诸葛连弩之事。郭淮大惊，即舍了阳平关，转而去攻麹山二城。城中蜀将见援兵不至，又因城中并无多少粮草，只得开门降魏。姜维折兵过万，遂领败兵退回汉中——此一伐中原也，小败而回。
姜维刚刚退回汉中，廖化引诸羌之兵五万方至。姜维大喜，接出营外，廖化埋怨道：“我闻麹山二城俱陷，公亦损兵折将，因何如此心急，不待某至合兵以战耶？”姜维逊谢认错，遂复引兵出，再来进攻雍州。郭淮于是西击羌人各部，留邓艾屯白水北岸，以防蜀军反攻。姜维令廖化在白水南岸扎营，与驻扎北岸的邓艾对峙，以牵制其军；自与夏侯霸引领大军，出兵袭取洮城。但其计被邓艾识破，令子邓忠打着自己旗号守住白水大营，却自率主力悄悄离营，倍道抢先占据洮城。姜维见计又不成，只得引军撤退汉中——此二伐中原。十二月，姜维再次出兵陇右，联合羌人，攻魏西平未克而还——此三伐中原，皆不胜而回。
魏嘉平三年，曹芳命司马懿为相国，封安平郡公，孙司马炎及兄子各一人为列侯，前后食邑五万户，封侯者十九人。司马炎自山阳药王庙接回密养，夫人张春华口辞严谨，阖家皆谓是二公子司马昭与夫人王元姬在宛城府衙中所生。秋八月，司马懿染病，唤二子至榻前嘱道：“为父事魏历年，官授太傅，人臣之位极矣；因天下人皆疑我有异志，致某尝怀恐惧，事君愈慎。我河内司马一族，世为汉臣，尔等志之。昔魏高祖曹公至死不做大汉篡逆，我司马懿亦终生不为魏国叛臣。我死之后，你二人善理国政，不得叛魏。若立嗣子，必须司马炎。若立别子为嗣，乃为逆子，死后不得入祖茔。慎之！慎之！”言讫而亡，享年七十三岁。
当年九月庚申，司马懿被葬于河阴首阳山，追封相国、郡公。其弟司马孚秉承兄长遗愿，率二侄辞让朝廷郡公殊礼，依兄遗命简葬，作顾命三篇，敛以时服，不树不坟，不设明器。谥号文贞，后改为宣文。十一月，有司奏请将各位已故功臣灵位置于魏太祖庙中，以配享祭祀，排位以生前担任官职大小为序。太傅司马懿因位高爵显，列为其首。其后司马昭封晋王，追封父亲司马懿为宣王；咸熙二年，司马昭之子晋武帝司马炎受魏禅，给祖父司马懿上尊号为宣皇帝，称其陵墓为高原陵，庙号高祖。司马懿与曹操相同，皆是死后加封为帝，这是后话，先于此处说明。殡葬已毕，司马师与司马昭兄弟二人申奏魏主曹芳，并谢皇恩。曹芳厚加祭葬，优锡赠谥；封司马师为大将军，总领尚书机密大事，司马昭为骠骑上将军。
却说吴主孙权，因太子孙登与次太子孙和先后亡故，又立三子孙亮为太子，乃潘夫人所生。赤乌十二年，右大司马、左军师全琮病故，孙权大为悲悼，诏令其子全怿嗣任其爵。全琮虽居高位，但为人恭顺，言辞未尝忤人，既见亲重，赐累千金，却仍然谦虚接士，貌无骄色。此时陆逊、诸葛瑾皆亡，全琮逝世，吴国勋旧老将，便只余丁奉一人。自此吴国军政一应大小事务，皆归于诸葛瑾长子诸葛恪。诸葛瑾临终上书吴主，乞求勿使长子诸葛恪掌握军权，便如赵国武服君赵奢遗奏赵王休令使赵括掌军一般言辞，无奈大帝孙权不听。
蜀延熙十年，江州留守将军宗预受拜屯骑校尉，时年已六十有余。当时车骑将军邓芝自江州回到成都，对宗预半开玩笑说道：“按照蜀汉礼法，六十岁即不应参与戎事；公六十有余，却才受命领军，何解？”宗预毫不示弱，立刻反唇回击道：“公今已七十岁了，尚且紧握大军之权不放，某才六十，较之当年黄忠、严颜、赵云等将还嫌年轻，为何不能统领军队？”邓芝为人骄傲，当时自大将军费祎以下众臣都避让三分，唯有宗预不肯屈从。吴太元元年，邓芝亡故，宗预受命出使孙吴。孙权闻邓芝已亡，悲痛万分，抓住宗预双手，哭泣道别：“公常奉命来结交两国，今年纪已大，而我也日渐衰老，恐怕再也不能相见矣！”遂赠宗预一颗大珍珠为礼。宗预拜别吴主回朝，因功迁任后将军，并出督永安，镇守蜀汉东部边境。孙权对宗预甚为重视，后蜀汉校尉董厥出使东吴，孙权时已患病，不能亲自接见董厥，但仍屡遣人询问宗预近况。延熙末年，宗预年近七十岁，继张翼后为征西大将军，并受封关内侯。
自接见宗预次年四月，孙权因自觉病势沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马吕岱至榻前托孤。孙权初得病时，太子孙亮年纪尚幼，讨论可以托付之臣，群臣都属意于诸葛恪。孙权忽想起当年诸葛瑾之语，颇嫌诸葛恪刚愎自用，犹豫不定。大将军孙峻认为当今朝臣，才能无出诸葛恪之右者，坚持担保推荐其为托孤大臣。孙权心活，于是征诏诸葛恪前来建业。诸葛恪跪于床下，孙权下诏道：“朕病情沉重，恐无再见卿之机会矣，故今将国事情托之。”诸葛恪悲泣道：“我家深受皇恩，必以死遵从帝意，望陛下勿忧宫外之事也。”孙权即命令诸葛恪兼任太子太傅，中书令孙弘兼太子少傅。除朝臣生杀大权以外，诸事悉听诸葛恪。
神凤元年，孙权病危，又召太傅诸葛恪、少傅孙弘、太常滕胤、将军吕据以及侍中孙峻，嘱以后事，次日驾崩于建业。在位二十四年，寿七十一岁。孙权死时孙弘在场，诸葛恪尚在府中不知。孙弘素与诸葛恪不和，恐以后受制于彼，便封锁孙权去世消息，欲矫诏除掉诸葛恪。不料行事不秘，被诸葛恪闻知，即领家将直至宫禁，于灵前杀死孙弘，发布天子死讯，为之治丧。诸葛恪与孙峻等一班重臣便依先帝遗嘱，立太子孙亮为帝，于灵前即位。