孙坚虽用空营之计退了胡轸之兵，但见袁术没有兴兵之意，即率本部军马逶迤向西进发。袁术心中有些不过意，直待拖过新年，方统率大军出离鲁阳，自后缓缓赶来。初平二年二月，孙坚屯兵梁东，欲待筹集粮秣充足，即向西攻打洛阳。不料这日睡到中夜，忽闻城外人喊马嘶，声如雷震。孙坚被喊杀声惊醒，急问何事。孙良突入府内，报说梁东城池已被西凉兵团团围困，城墙东南已崩一角，即将被敌人攻破。孙坚急披挂上马，出得府门，身边只有孙良及四员健将卫护。哪四员将？却是右北平人程普字德谋，使铁脊蛇矛；零陵人黄盖字公覆，使铁鞭；辽西令支人韩当字义公，使一口大刀；吴郡富春人祖茂字大荣，使双刀。孙坚披烂银铠，裹赤帻，横古锭刀，骑花鬃马，率五骑突围逃出东门，直奔军营，呼唤本部人马，诸将大乱而起，却是人不及甲，马不及鞍。孙坚正着急间，忽听身后大喊：“裹赤帻者必是孙坚，不要走了孙文台！”孙坚回身，见对面为首一员紫面大将，跨踢雪乌骓，提丈二点钢枪，马上点首叫道：“对面可是江东孙文台？”孙坚道：“既知我名，你是何人，敢偷袭我营寨？”紫面大将道：“我乃董太师麾下，中郎将徐荣是也。尔今军营已被包围，城池亦破，走投无路矣，何不下马投降？太师一向爱惜英雄，且敬你勇猛，定能饶恕犯上之罪，重重加封。若要顽抗，身首两分！”孙坚怒道：“西凉诸将，不知有你徐荣。无名小辈，安敢欺我！”
徐荣嘿嘿冷笑道：“如今知道，却也不晚。稍顷死在某的枪下，亦可做个明白鬼也。”孙坚大怒，待要亲自上前与之交战，身侧早有一骑突出，冲向徐荣，正是孙良。那徐荣见孙良来的凶猛，也不在意，轻轻一拨马头，只一枪，扎透孙良肚腹，死尸跌于马下。孙坚背后程普、黄盖两员大将见状大惊，一齐突出，纵马双战徐荣。徐荣毫无惧怯，将手中大枪高举，背后鼓声如雷，西凉兵如潮水般围裹过来。孙坚惊慌，和韩当、祖茂翻身侧地里冲出，身后只跟上来十几个骑兵，余兵都陷于阵中。程普与黄盖双战徐荣不下，不敢恋战，虚晃一招，也随后逃出阵去。祖茂从马上回身，见徐荣兵追得甚急，直盯着孙坚头顶的赤帻紧紧不放，遂高呼道：“敌人甚众，专为主公而来，其事急矣。主公且将赤帻脱下来换与末将，逃出重围，召集旧部与我报仇。”孙坚本欲不从，祖茂只管奋勇冲来，口中呼喝，双目尽赤。孙坚无奈，只好脱下头上赤帻，换了祖茂银盔，二人分路而逃。追兵远远望见赤帻，遂撇了孙坚，只追祖茂一人。祖茂被追得狼狈不堪，忽见前面闪出一片树林，林中坟墓前有烧焦之柱。
祖茂遂跳下马来，把战马驱走，又将赤帻蒙在烧柱上，自己则伏在草丛中不动。徐荣率众追至，远远见到赤帻，以为孙坚在此，遂命军士放箭，将那火柱射得如同刺猬一般，却是挺立不倒。徐荣起疑，遂走到火柱近前，令人去摘赤帻。祖茂见机会难得，遂自草丛中纵身而起，用尽全力挥刀砍向徐荣。徐荣不及防备，钢刀已临头顶，眼见命不能保，只好闭目等死。祖茂只顾举刀劈下，却被荆条扯住衣襟，一刀落空。徐荣吃这一惊不小，暗道：天可怜见！”急忙回手就是一剑。可怜！将祖茂首级斩落，命丧当场。徐荣拾了祖茂首级，知道走了孙坚，只得拿了赤帻，收兵回营。孙坚从小道逃出重围，见天色大亮，程普、黄盖、韩当诸将陆续寻来，重聚一处。孙坚遭此大败几乎丧生，但并未灰其心志，遂于一路收集散兵，复得败军两万有余，自离南阳以来，经此一战军士伤亡过半。孙坚因折了大将祖茂，心痛不已，向着旧营方向遥祭痛哭一场，即率残部北进占据太谷，准备伺机再战，以雪耻辱。
董卓听说徐荣大获全胜，孙坚进占太谷，即派东郡太守胡轸为大都护，吕布为骑督，带领五千人马，前往围击。那胡轸乃是西凉宿将，其性最是急躁，又久随董卓，自负惯了的，因不屑吕布为人，这次一起行兵，于途中就无好言相对吕布，经常对其冷嘲热讽。吕布深为忌恨，手下并州旧部也个个切齿。胡轸又嫌吕布所领并州军纪律散慢，于出兵时即当众扬言：“此次出征，众军当听我一人号命，若有不从，我当斩一青绶高级将领，以正军纪，尔等三军务需在意。”所谓青绶将领，军中只有吕布一人而已，不是明指着他，却是哪个？吕布闻之大怒，并州诸将知其所指，个个心中愤恨，颇以当初随吕布投降董卓为耻。胡轸率部行到广城，距太谷数十里，天色已晚，士马劳累不堪。遂令驻军扎营，秣马厉兵养精蓄锐，于天明时分攻城。吕布暗恨胡轸，想坏其大事，便与诸将等人商议妥当，一起进帐，向胡轸谏道：“将军欲成大功，只在今夜一战，何必扎营？我等已遣人探明，太谷城中敌兵刚刚败于徐荣，已成惊弓之鸟。孙坚闻大人领兵前来，已经望风而逃，只余空城。大人应乘势派兵追赶，战机稍纵即逝。”胡轸闻诸将都是如此说，便信以为真，遂率军连夜向太谷城进发。
初更时分，胡轸悉兵至太谷城下，却见城中守备十分严密，旌旗严整。欲待趁夜偷袭，又值军队饥渴困顿，士气低落，眼见不能成功。见城外一片平野，没有堑壕工事防御，又回军不得，只得于城下安营下寨，欲侥幸等待天明开战。不料将士们刚刚解甲宿营，吕布又令人传布谣言，说孙坚率城中将士乘夜来袭。众军于黑夜中不明真假，自相惊恐扰乱奔逃，丢弃盔甲鞍马，十分狼狈。孙坚早知敌军兵临城下，不敢怠慢，正在城上加意防备，忽见敌营无故大乱，心想机不可失，遂率军开门，乘势出城追击。这一下证实了吕布所传谣言，西凉兵更是大乱，四散奔跑，自相践踏。胡轸出离大帐，欲待寻找吕布及并州兵时，却皆不知去向。大军溃败，一时止喝不住，胡轸只得上马，带数百亲随突围，令部下都尉华雄断后，拦阻孙坚兵马。那华雄亦乃世之名将，于西凉军中武艺仅次于李肃，却远在李傕、郭汜、张济、樊稠诸将之上。故此董卓封以都尉之职，令其为胡轸副将，专为来抵敌江东猛虎孙坚。
华雄领了胡轸将令，即率本部军回转马头，拦在营前当道路口，单等孙坚前来。孙坚欲报前番兵败及大将祖茂殒命之仇，一马当先飞出关来，直奔胡轸中军大营杀至。将近营门，忽见一员猛将立马挺刀，领一支军拦住去路，高声喝道：“来将止步！某乃董太师麾下，胡太守帐前都尉华雄是也。你是何人，敢来冲撞我官军大营？”孙坚此时只欲寻找胡轸报仇，哪有功夫与他答话？当下听而不闻，纵马驱驰，其快如风，如离弦之箭，已到华雄马前，挥刀落下。华雄刚刚张口相问，未待手中大刀举起，人头已经落地。那人头在地下转了两转，“你是何人？”之语方才说完，口唇方闭。程普、韩当飞马才到，见状不由大骇。
孙坚并不理会华雄，催军大进，将西凉军直杀得尸横遍野，血流成渠。当日大杀一阵，追之不及收军回城，次日平明打扫战场，方知昨夜所斩之人竟是名将华雄。太谷一战，江东猛虎孙坚大获全胜，刀斩华雄，不禁名声大起，威望更著，西凉兵闻而心寒，更无战心。孙坚欲乘胜直捣洛阳，遂令歇兵三日，一面使人去袁术处报捷，并请调拨粮草。当时袁术方出鲁阳五百余里，驻兵濮阳以西，当时接到孙坚来使战报，心中犹疑未决。帐下从事袁怀看出袁术心事，遂乘机挑拨道：“孙坚号称江东猛虎，素为董卓所忌。其倘若占据洛阳，乘机发展势力，后将难以制约。如果任其羽翼丰满，岂不是除却一狼，又增一虎？”袁术听了，果然妒能之念大起，遂遣回使者，并不给孙坚营中运送军粮。孙坚军中无粮，焦虑万分，遂连夜乘马直奔濮阳，与袁术相见，在帐中拔剑，在地上指画不停，口中怒道：“我与董卓并无仇恨，所以如此献身不顾，上为国家讨贼，下为将军报家门私仇也。将军却听信小人拨弄，断我粮草，却是为何？”袁术心中怀愧，无言以对，心中不能自安。孙坚续道：“现在大功即将告成，然而军粮却供应不上。此与吴起洒泪西河、乐毅功败垂成齐国，又有何异！请将军明察深思，早做决断！”袁术当时冷汗满腮，半天才答道：“文台休恼，非是我不讲义气。这都是小人从中挑拨，欲坏我二人交情。”遂将袁怀唤进帐中，喝道：“都是你妒贤嫉能，险些坏我大事！”遂亲自拔剑斩之，置酒陪罪不迭，并令即刻给孙将军调拨军粮，怠慢者斩。孙坚见粮草都已装车待发，这才勉强消气，遂即酒罢辞别袁术，竟回大营。
董卓在洛阳城中接到败讯，闻说被孙坚斩了上将华雄，心中大慌，急召长史刘艾道：“关东之军屡败于我，只有孙坚勇不可当，且颇能用兵，此人不可小觑。当年孤与周慎到金城去征讨边章、韩遂，希望率部为周慎合后，张温不听，却命周慎率孙坚伐边章，而令我讨先零叛羌，欲分兵破贼，一举荡平西土。孤明知此事不会成功，但又无法阻止，只好领命，却让别部司马刘靖分兵四千驻扎安定，营造声势以为呼应。故当叛羌欲断我归路时，被我一触即溃，盖怕我安定反断其后！孙坚当时亦曾向周慎献计，愿率兵一万先到金城，而让周慎引兵二万驻扎在后，以为接应。边章城中粮食不足，欲出城运粮，又惧周慎后续大军，定不敢轻易与孙坚交战，而孙坚之兵又足以断绝边章运粮道路。周慎若依孙坚此计，一战平定凉州无疑。可惜周慎小儿未用其计，正如张温不用我谋，终至大败。孙坚当时仅为佐军司马，便有此见解，其才可知。未料今为袁绍、袁术兄弟所用，前来伐我，公谓当如之何？”
刘艾答道：“太师何必长他人志气？孙坚虽然恃勇，但不免败于韩荣，还不是差点丢了性命？今吕布已回洛阳，丞相既赠以赤兔宝马，养其何用？不如使其出战孙坚，必能胜之。”董卓道：“你不知其中缘故，并非孙坚不如徐荣。孙坚当时率领乌合之众，远来疲蔽；徐荣熟悉地形，且是夜袭，因此侥幸成功。且战有利钝，不可完全以成败论之。吕布虽勇，却是见利忘义之徒，每到关键之时反噬其主，岂能与孙坚相提并论！孙文台乃江东猛虎，又仗义毫侠，忠义无双，我甚爱其忠勇，当以重利招降为上。”刘艾见话不投机，便见风使舵，转了话风道：“太师之言是也，若是得了孙坚，又胜过华雄、吕布多矣。迟则生变，宜速遣心腹前往招降为上。”董卓大喜，遂搜罗府库珍宝珠玉等物，派部将李傕携之前往孙坚营中劝和。李傕奉令，直至太谷来见孙坚道：“太师向来敬慕将军，愿结为婚姻之好，以爱女许配将军长子。且请将军开列子弟名单，太师必奏请天子，使皆任刺史郡守，绝不食言。”