六月的第一天，南京行营旗下的第七军第十九师、南京警备师炮兵团乘坐三列火车，浩浩荡荡开赴苏州，与驻扎苏州的江苏陆军第二师一起，兵分两路，开进浙江北部的南浔、嘉兴一线。

与此同时，一周前进驻皖南的第九军第二十五、第二十六两个师经宣城、广德进入浙江，于六月二日深夜突然出现在湖州城下，驻守湖州的浙军第三师师长周凤岐在省长龚宝铨、浙军总司令杨善德等名流的说服下，宣布服从浙江省政府的领导，服从浙江大多数人民的意愿。.

接到浙江通报的萧益民，第一时间电令川军副总参谋长兼第九军军长杨肇锡：所部无需停留湖州，以最快速度挥师余杭，一举截断聚集嘉兴一线的浙军第五、第七师退路！

以两湖新兵和从其他部队抽调的有经验的各级军官组成的第九军两个师，在杨肇锡的指挥下连夜展开急行军，仅用九个半小时就包围了余杭，训练有素的两个师仅发起一次冲锋，就拿下了兵力空虚、辎重满营的余杭县城，消灭顽抗守敌三百五十余人，俘虏一千五百余人，缴获武器弹药五百余万发。

战斗来得突然，去得也快，接到急报的杭州援军刚刚离开杭州，余杭的所有战斗已经结束，大惊之下只好匆匆退回杭州，仓促构筑阻击阵地。

如此一来，在嘉兴以北设置了三道稳固防御线的浙军第五、第七两个师，尚未接敌就处于南京行营四个师近七万大军的南北夹击之中。再也没有任何回旋余地。

这一结果对浙军各部和整个江浙地区产生强烈的震慑。

之前不少浙军将校都听到过川军装备精良、战力强悍的传闻，也从萧益民历年来公开发表的军事论文中，了解到川军的训练有素和快速运动的作战方式，但川军真正攻到了面前。浙军将校们才发现对方的进军速度是如此的惊人，官兵的军事技能和装备水平远远超出自己的估计。

嘉兴城北十七公里，源自太湖、向东汇入上海黄浦江的太浦河南岸，坐镇嘉兴前线的浙军总参谋长陈调元在十余名将校的簇拥下，匆匆登上盛家港大货仓顶部，匍匐在三重沙袋构筑的掩体内，举起望远镜，细细观察列阵于太浦河北岸的川军。

数分钟过去。周边的呼吸声越来越重，越来越急促，居中观察的陈调元放下望远镜时脸色大变，这位由北洋名将李纯一手提拔起来的年轻将领。再也没有半点儿信心：

“诸位，实在难以想象，川军的装备竟然先进到如此地步，清一色的钢盔先不说，只看那间隔五十米一挺的轻重机枪和装备到连排的小钢炮。还有十余艘武装货轮在大河东西两侧游弋，这一仗不用打都已经注定了输赢。

“到现在我才明白，为何曹仲珊、李秀山、张勋臣、倪丹忱、冯焕章等等当世名将猛将全都败于川军之手，如今我军已被四倍于己的精锐敌军三面合围。背后则是浩瀚的大海，这一仗。已经没有继续下去的意义了！”

众将校已经沮丧到了极点，听完陈调元的话。更为丧气，下到地面之后，第七师师长周成炎低声建议道：

“听说江苏陆军第二师朱申甫部就在对面，朱申甫与属下同是日本陆军士官学校第七期同窗，估计能给属下一点儿薄面。”

众将校反应各异，有不甘，有庆幸，更多的却是无奈和愤怒，但是面对残酷的现实，谁也不敢提出任何异议，能够求得川军和苏军放过一马，全军一万三千余弟兄毫发无伤地离开，已经是天大的幸运了。

在陈调元的首肯下，周成炎仅带上自己的副官赶赴前方交涉。

两个小时后，一万三千浙军官兵放下武器，无精打采地排着队离开前线，返回嘉兴城内和城郊的两座军营，等候最终命令。

值得一提的是，由川军和江苏陆军组成的联军非常客气，除了收缴所有重武器和长枪、弹药之外，慷慨地允许所有军官保留自己的武器和战马，就连士兵自有财产也得到很好的保护。

联军不费一枪一弹，就轻松拿下嘉兴和海宁两县的消息传出，引发全国一片震动，谁也没想到一场牵动千万人心的大战，竟会这样落下帷幕，谁也没有料到，之前信心百倍、扬言死战到底的浙军，竟然会败得如此迅速，如此干脆。

......

六月五日，南京行营旗下的七万联军官兵再次开始调动，从容不迫地对杭州展开三面包围，就在杭州民众惊恐万状、争相逃难的时候，七万联军停下了前进的步伐，随即在杭州城外五公里远的地方挖掘战壕，构筑一个长达十五公里的半弧形包围圈。

六月六日上午，又一个令人恐惧的消息传到杭州城，继而传到全国各地：

驻扎江西的川军第一军第二师以迅雷不及掩耳之势，一举攻下了浙军第四师把守的衢州城，总兵力仅为四千六百余人的浙军第四师面对强大的川军一触即溃，师长李宝章之前曾出兵江西，配合川军作战，自然清楚川军的战斗力有多强，因此根本不敢与川军主力中的百战之师刘湘部抗衡，没等刘湘下令攻城，李宝章已经率部逃离衢州，将浙西最大的战略重镇拱手让给了川军。