不久之后，天宫太白金星下凡，孙悟空被诏安到天庭看守蟠桃园。

燕三趁此机会化作一道微尘，随他一同前往。

趁着南天门守将与太白金星聊天，他便悄悄潜入南天门，来到蟠桃园。

只见这里有三千六百株桃树：前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，体健身轻；中间一千二百株，层花甘实，六千年一熟，人吃了霞举飞升，长生不老；后面一千二百株，紫纹缃核，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚。

燕三躲在里面天天偷吃蟠桃，孙悟空竟然毫无察觉，而且他自己也不断偷吃。

渐渐蟠桃越来越少，等天庭召开“蟠桃会”时，满园的桃子早已所剩无几。

燕三跟着孙悟空大闹蟠桃会，随后提前一步来到“兜率宫”，将太上老君的五壶九转金丹全都吃了，这才悄然离开，让孙悟空背这黑锅。

燕三吃完这“九转金丹”神力大涨，伐毛洗髓，已然肉体成圣。

谁知他刚回到凡间，就见头顶上乌云密布，竟然出现十万天兵天将。

只见云头有个托塔大汉说道：“魔头…我乃托塔李天王，你偷入天庭，触犯天条，如今快快束手就擒！”

燕三大吃一惊道：“李天王，你一定是误会了！”

李天王转身对身旁一个娃娃说道：“哪吒…替我擒此妖魔！”

说话间，只见哪吒脚踩“风火轮”，手持“火尖枪”，来战燕三。

燕三眼见事情不妙，急忙入地遁走，没想到哪吒在空中，拿出一面镜子，罩住他的身形，让他避无可避。