麦凯尔泰国王回到奥克斯城，就病了，至于是什么病，宫廷御医一直没有个明确的诊断。

麦凯尔泰国王征讨北方的时候，波克兰斯公爵尼卡斯·格雷姆谋反，煽动波克兰斯领地的人民，引起混乱。奥鲁奇王子打算亲自率军去征讨，阿拉里·戴·梅罗克爵士说：“尼卡斯曾任职军中，现在又统领波克兰斯领地，敌人的形势是可以估计。领地的人民已经乐安很久其实十分厌恶动乱，而且尼卡斯的军队都是乌合之众，虽然有点小阴谋，但是危害不大。如今国王的大军在远方，外有强敌，王子为天下的镇的，不要轻动远举。”

于是，奥鲁奇王子派遣将军沃洛德·巴尼特去讨伐，随即消灭叛军。还剩一千余人，请求投降，参预讨论的人都说：“国王陛下从前下过命令，凡是被包围后再投降的，一律不赦免。”

埃尔杜兰·麦克唐纳德公爵说：“这是骚乱的时候，权宜之计。现在天下平定，不可杀他。即使杀了他，应该先报告国王陛下。”那些人都说：“军事有专无请。”埃尔杜兰说：“现在叛军都被控制住，如果要全部杀掉，这么大规模必须请示国王陛下，”奥鲁奇王子说：“对。”立即派人向麦凯尔泰国王报告，麦凯尔泰国王果然下令赦免不杀。后来，听到埃尔杜兰的建议，非常高兴，说：“你不仅明了军事策略，还善于处理别人父子之间的关系。”

然后科克王子与奥鲁奇王子的夺嫡之战也在此正式开始。

过去的惯例，在击败敌军的文告中，杀死一人要报成十人。而克莱·谢珀特爵士在报告斩杀人数时，都据实上报。麦凯尔泰国王询问他原因，克莱说：“征讨境外的敌寇，多报杀死及俘虏人数，是为了炫耀武力，耸人听闻。波克兰斯在咱们的疆界以内，尼卡斯·格雷姆等进行叛乱，虽然取得胜利，建立战功，我心中却感到羞耻。”麦凯尔泰国王大为高兴

县盗贼威伦·纳瓦罗在沙玛城抢掠。各县的官员十分害怕，都把县府移到郡府所在地。议论此事的人认为应当迁移到险要的地方去据守。沙玛城守军骑士长阿尔多·布兰奇说：“威伦·纳瓦罗等已经破散，陷藏逃窜到高山深谷，虽然还有人跟随，但大多数是被他胁迫的。现在，应当广开招降的途径，宣扬王庭的威信，而据险自守这种作法是示弱。”

于是，阿尔多·布兰奇聚集官吏人民，修整城郭，严加守备，招募人民攻击叛民，获得叛民的财物和妇女，十分之七赏赐给夺取者。人民大为高兴，都愿意追捕叛民。失去妻子的叛民，都回来请求投降，阿尔多·布兰奇责令他们送来叛民所俘获的其他妇女，然后才还给他们的妻子。于是，这些叛民互相攻击，威伦·纳瓦罗的党羽纷纷离散。阿尔多·布兰奇又派有威望的官员和人民分别到山谷去宣传王庭的旨意，出来投降的人络绎不绝。阿尔多·布兰奇于是命令各县的官员都把县府迁回本地，安抚人民及投降的叛民。威伦·纳瓦罗等恐惧，率领残部聚集在城，麦凯尔泰国王派罗蒙德·戴·梅罗克男爵率军协助阿尔多·布兰奇进行征讨，于是斩杀威伦·纳瓦罗，余党全部平定。

于此帝国。

起初，尤里·曼奇尼认为奥拉亚山川雄伟，地势险要，劝尼古拉斯三世把奥拉亚作为治所。到巴拉诺耳一世向东经过奥拉亚时，也曾劝尼古拉斯三世到那里居住。尼古拉斯三世于是修建石头城，把治所迁到奥拉亚，将奥拉亚改称圣凯奥斯·比拉尔。

罗莎丽·贝尔兰听说麦凯尔泰国王打算攻打帝国，劝说尼古拉斯三世在长河水口的两岸修建营寨。将领们都说：“上岸攻击敌军，洗洗脚就上船了，要营寨有什么用？”此刻已经成为帝国宰相的罗莎丽说：“军事有顺利之时，也有失利之时，不会百战百胜，如果敌人突然出现，步骑兵紧紧逼迫，我们连水边也到不了，难道能上船吗？”尼古拉斯三世说：“很对！”于是，下令修筑营寨，就称作濡须坞。

冬季，十月，麦凯尔泰国王率军征讨尼古拉斯三世。

阿德罗斯·普拉托对麦凯尔泰国王说：“自古以来，王国的先王，从来没有您今天的功业这样大；有您今天功业的人，没有长久居于王位的。现在，您以惭愧为耻，乐于保持名节；然而您处在大臣的地位，会使人为这件大事怀疑您，实在不可不多加考虑。”于是，与列侯及将领们商议，认为麦凯尔泰国王应该进爵为皇帝，由圣光教庭教皇赐给他表示特权的皇帝权杖，来表彰麦凯尔泰国王的特殊功勋。

奎尔王国主教克劳特·菲利普斯认为：“国王陛下原来是为了拯救教廷，安定天下而发起义兵的，怀有忠贞的诚心，严守退让的实意。应该以德爱人，不应当这样。”麦凯尔泰国王因此很不高兴。到征讨尼古拉斯三世时，麦凯尔泰国王借机让克劳特随军，让他以参预军事，并且把他控制在军中。麦凯尔泰国王大军向帝国进发，克劳特因病留在布莱特勒斯，后喝下毒药而死。克劳特主教品德高尚，行为端正，而且有智谋，喜欢推荐贤能的士人，因此，当时人对他的去世都很惋惜。

当年十二月，巴拉诺耳一世彻底征服北方两大王国后，树恩立德，收买人心，准备袭取黑暗精灵的领地。麦凯尔泰国王进攻帝国不顺利，请巴拉诺耳一世回兵汇合。巴拉诺耳一世以此向诺丁威尔矮人王国借兵一万，并请求资助军粮器械等物，但矮人王只给兵四千，辎重物资亦只给其半。巴拉诺耳一世乘机激怒部下将士说，我们以前为矮人王征强敌，他却吝惜财物，这怎么让人为他出力死战呢!

与此同时，矮人王谋士劳恩·铁锤因暗通巴拉诺耳一世，谋取诺丁威尔土地之事泄漏，被矮人王斩首，矮人王又命王国各地关戍，不许巴拉诺耳一世通过。巴拉诺耳一世大怒，杀掉矮人王派驻熔火关的大将，将其军队据为己有，并进据铁水城，向矮人王发动进攻。

次年五月，矮人王派大将格恩·铜锤率兵迎击，皆被巴拉诺耳一世杀败，格恩·铜锤等退保奈克比奥斯镇。矮人王又派大军到保奈克比奥斯镇督诸军抵抗，格恩·铜锤却率众投降巴拉诺耳一世。巴拉诺耳一世军势更盛，分军四下平定附近属城。矮人大军等又退守炎炉堡，巴拉诺耳一世进军追击，杀死守将，围攻炉石堡。因攻炉石堡不能下，于是命镇守斯特兰城的扎喀尼斯王子等沿江北进，共取王国。

第三年，扎喀尼斯王子与莱昂纳·帕斯、亚历西斯·舍斯特伦沿江而上，攻克矮人王国奥斯兰特斯郡，随后莱昂纳、亚历西斯分兵二路，攻占普莱柯、俄亥俄克拉玛、洪都、布莱辛美思等地。一年以后巴拉诺耳一世终于占领炉石堡。扎喀尼斯王子、莱昂纳、亚历西斯等率军与巴拉诺耳一世会师，进围矮人最后的壁垒侬克堡。巴拉诺耳一世遣人入侬克堡劝降。时城中有精兵三万，粮食可用一年，军民准备誓死抗战。但矮人王无心再战，于是开城投降。巴拉诺耳一世进入侬克堡，将矮人王迁回自己的大本营斯特兰城，自封为帝。于是，巴拉诺耳一世占据矮人王国，为后来建立杜斯汀帝国政权打下了基础。

此时特木尔也在斯特兰城住了两年，期间并没有任何牧仁的消息，他决定再次深入帝国境内寻找老师。两年来杰克与玛格也是数次暗算特木尔，特木尔本性纯良还未自知，塞露贝利亚公主却暗中相助数次。临别之际，塞露贝利亚公主还是十分担忧特木尔，妹妹是无论如何也不可能与特木尔结合，看到特木尔远去的背影，塞露贝利亚公主哭了，直到晕厥过去，巴拉诺耳一世看着女儿的哭颜也是心痛不已。