人类部落联合击败东方的恶魔帝国萨杜斯，之后百年许多新王国在大陆逐渐建立了起来。诺格里斯是最强大的王国，其在百年间不断征服不服从者，最后统一了奎尔河以东地区成为一个大帝国。

在圣光会的教义之下，诺格里斯的牧师开始学习萨杜斯遗留的魔法，这些人成为人类最早一匹的魔法师，诺格里斯皇帝科诺玛三世授权大魔法师达克拉斯成立了魔法师公会，命令他们他们发现的每一个魔法和每一件魔法物品。

然后其他人类国家此刻感到惶惶不安。

奎尔王国和多尼尔王国是诺格里斯帝国最强的对手，这两个王国不同意魔法理念，而且不再信仰圣光会，同时发展起了强大的军队。奎尔王国，在数百年前曾经是一群雇佣兵和冒险者，他操着各地的方言，受诺格里斯帝国之雇，前来对抗多尼尔王国。这些雇佣兵因为战绩彪炳被赐予在奎尔河以西定居，渐渐变成为人熟知的奎尔人。他们婚配、种植庄稼并建造堡垒。直到威廉一世自立为王，自行宣告自立。他诺格里斯占领了奎尔河以西土地，建立封建制奎尔王国，在短短百年间称霸一方成为人类文明光辉之地，其骑兵远征军一直向北扩张到了诺丁威尔山脉以南的那片山岳连绵的土地。就在这期间，人类首次遇到了古代种族矮人，他们旅行来到了矮人们的地下洞穴城市炉石堡。奎尔人向矮人分享了许多金属锻造和工程学方面的知识，在矮人的帮助下锻造出坚硬的盔甲，因而组建大路上最强大的重甲骑兵。

另一面被逼迫离开大陆的多尼尔王国，在科恩岛建立圣埃米尔·霍尔曼堡，他们发展出了建立在渔业和远洋航运基础上的繁荣贸易。随着时间的流逝，多尼尔王国建立起了一支强大的商船队，他们穿越了所有已知地区，在世界各地搜寻供交易与贩卖的奇珍异宝，因此他们也遇到了新的敌人，奎塞莱兽人帝国。

群山环绕、烈日炎炎青铜沙漠。从青翠大地到砂砾平原和火山露头破坏的沙丘原野，全都在热浪的笼罩下闪闪发光。但可在地下发现水源，聚集在洼地中或偶尔会有暴洪奔流而过的干涸河道之下。兽人们在这些绿洲定居，他们分为数十个部落和子部落，每个部落都有详尽的族谱，但他们统称为奎塞莱兽人。兽人的强悍，就连鼎盛时期的巨魔帝国纳格鲁斯也被其毁灭。奎塞莱兽人部落建立联盟，由从最富有的部落中选出的大酋长领导，建立强大的奎塞莱兽人帝国。

兽人帝国一路披荆斩棘，看到巨大的多尼尔战船，他们知道在沙漠尽头海洋的边缘一定还有更加富饶的土地，天生的掠夺性促使大酋长拉什·血刃决定打造战船将侵略的矛头直指对岸。然而庞大的兽人舰队却偏离了航向，来到大陆最南面，这里是精灵的家园。

南方的赛特森林险恶又阴森，但其中蕴藏着巨大的财富，这里可以找到野生蜂蜜和沼铁矿，但真正的宝物历来都是此地暗藏地下的黄金。几个世纪以来，勇敢的人类冒险来到这里，从森林精灵购买狐狸、兔子和貂的毛皮。随着诺格里斯帝国南侵，涌来的人类从涓涓细流变成了一股洪流。许多精灵部族被毁灭，男性被屠戮，女性则成为人类的玩物，寻求财富的人从帝国四面八方奔来，他们为了黄金与价值千金的精灵美女。为了保卫族人精灵部族议会与帝国爆发战争，以所有精灵立下誓约，进而精灵王波尔蒂亚·斯蒂芬森掌握整个精灵部族以对抗帝国，进过三十年的战争，精灵建立起自己的王国，赛特精灵王国。

就在赛特精灵王国与诺格里斯帝国交战之时，奎塞莱兽人登陆海岸，兽人一路所向披靡。精灵与人类不得不放下仇恨一致对敌，而兽人也找到盟友。巴旦牛头人部落统治着大陆南部云雾缭绕的山区已经长达千年。他们山顶的要塞见证了无数抵御外来侵略者的战争：从最初帝国军团，到近来日渐壮大的赛特精灵王国和奎尔王国。而见到兽人在海岸登陆，牛头人知道机会来了。牛头人酋长苏力坦·铁蹄与兽人大酋长拉什·血刃在赛特海岸会面，两人举行了著名的‘巨头会议’，两股强大力量汇合在赛特海岸建立迪米特里要塞对抗人类与精灵的联军。

然而在冰天雪地冰长城以北一股黑暗力量却也在蠢蠢欲动。黑暗精灵帝国，这是一个神秘的国度，在大陆最北冰天雪地之中，没有任何一个凡人进入过，高大的冰雪长城隔断了两个世界。然后尽在这两年，矮人伺候发现有人从北边越过长城进入南方，而可以断定的这些人就是黑暗精灵。